CAIS与Schechter宣布新的保险产品
总部位于纽约的金融科技平台CAIS与独立保险咨询公司Schechter合作,宣布推出新产品CAIS Insurance Solutions。
该解决方案将为顾问提供可操作的保险策略,20 + A或A + S&P级保险公司的菜单以及端到端政策管理。
CAIS将财务顾问与另类投资联系起来,在提供全面的财务建议时将保险策略视为“关键组成部分”,这也是为什么它与“无与伦比”的美国顾问服务公司Schechter合作的原因。
CAIS创始人兼首席执行官马特·布朗说:“顾问经常未充分利用保险。” “在妥善保护,发展和转移财富时,它可以发挥重要作用,”
他补充说:“我们完全致力于帮助独立财务顾问区分他们的解决方案,以改善客户的成果。”
Schechter的80年专业方法 – 进行深入的市场研究以利用基于异常的策略 – 创建优化的解决方案,帮助财务顾问评估和实施保险策略。
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