阿曼通过国际债券筹集30亿美元
作为2019年首次涉足国际债务市场的一部分,阿曼通过债券筹集了30亿美元。低收益率加上该国的高回报环境吸引了全球投资者,这促使阿曼进军国际市场。
收到的钱预计将有助于阿曼的经济。
资金由花旗集团全球市场和第一阿布扎比银行以及摩根大通证券,MUFG证券EMEA以及Natixis,法国兴业银行和渣打银行协调。
阿曼提供的五年期债券将于2025年2月到期,最终收益率为4.95%。另一方面,10年期债券的收益率为6%。五年期和十年期阿曼债券均获得投资者140亿美元的订单。
收益率分别低于五年期债券和十年期债券的初始价格指导5.375%和6.375%。
根据各种消息来源的数据,阿曼发行了7.5亿美元的五年半债券和22.5亿美元的十年期债券。
报告与先前的估计略有不同。此前估计的债券规模为20亿美元,这应该可以掩盖阿曼的预算赤字,预计2019年将达到73亿美元。
与大多数其他主要收入来源是石油生产的国家一样,油价下跌对阿曼造成了打击。收入减少导致国家财政赤字扩大。
在2019年初,三大评级机构S&P Global,March Moody和Fitch Ratings降低了阿曼的经济能力和潜力。该债券是一项试验,看看阿曼是否可以利用任何外债市场。