无论缓解多久,华为仍无法替代美国科技公司

6分钟阅读 无论缓解多久,华为仍无法替代美国科技公司插图2019年7月30日在深圳的华为大楼外。 (图片来源:TechNode / Shi Jiayi)

三个多月前,美国决定将华为列入实体名单。经过美国供应商的一些游说,这被推迟了三个月。更多华为实体被添加到列表中,这3个月的缓存应该只为现有客户提供服务。无论是否保证,华为都面临失去与美国主要供应商接触的前景。

华为仍高度依赖美国科技,我不是只谈高通:华为仍然需要美国科技设计和测试处理器,而他们的内存芯片采用美国科技。

因此,三个月来了,美国政府给了华为另外3个月的缓刑,但这个故事并没有接近尾声。

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在我们真正说出这一切将如何发展之前,有一些重要的问题需要回答:

  • 如果华为最终与美国供应商断绝关系,该公司究竟会遇到多少麻烦?
  • 它和中国政府的选择是什么?
  • 欧洲和亚洲的科技公司是否有很大机会介入以填补被禁止的美国技术留下的空白?

华为的问题

虽然华为创始人任正非在公开场合勇敢面对,第一季度的利润和增长令人印象深刻,但事实上,如果这项禁令得到执行,该公司前进道路非常艰难,没有尽头。

尽管美国可以指出这一点没有那么具体,但华为 – 就像之前的中兴一样 – 已经在该国的十字准线上呆了一段时间:关注知识产权盗窃,安全后门以及与国家的联系。

该禁令不仅会切断华为的美国供应商,还会扩散到非美国供应商,这些供应商的技术采用美国制造的组件。

我们已经看到很多关于谷歌停止对华为支持Android的头条新闻,最近发布的HarmonyOS显示华为正在认真对待这一点。目前,该公司仍将在手机中使用Android,但已将其操作系统作为备份并用于其他设备。这很重要,但不是全部的故事。

如果这是唯一的问题,也许HarmonyOS可以填补空白。诚然,该公司将面临中国境外手机销量的下跌。人们不喜欢转向其他操作系统,他们将面临缺少Google服务和较小的应用程序生态系统。微软试过这个并且失败了。但它可能是华为可能克服的障碍,特别是因为Android应用程序应该在HarmonyOS上运行。

毕竟华为的红盟可能不会取代智能手机上的Android

硬件问题

然而,华为同样关键的问题在于其硬件。该公司有能力设计自己的芯片。中兴通讯一直依赖高通,因此当它面临美国出口禁令时,无论其子公司Sanechips如何努力尝试,它都没有任何可依赖的东西,也没有足够的内部能力去设计自己的产品。

从表面上看,华为在HiSilicon拥有自己的芯片设计子公司,所有高端华为手机都使用其麒麟应用处理器。华为的主要业务是电信设备 – 蜂窝基站,路由器,交易所等 – 这些也使用HiSilicon芯片。

没有高通,没问题 – 对吧?错误。

首先,为了设计和验证其芯片,HiSilicon依赖于Synopsys和Cadence等美国公司的电子设计自动化(EDA)工具,以及美国的Mentor Graphics(最近被西门子收购)。世界上没有其他公司可以取代这些工具。中国公司Empyrean可能能够完成他们的一些任务。

没有芯片设计工具=没有芯片。

第二个不可替代的领域是现场可编程门阵列(FPGA),其中两个主要参与者是美国公司Xilinx和英特尔(Altera)。

如果认为不需要ASIC,它们的FPGA有时会用在终端设备中,通常在成交量很小的情况下,但它们也用于半导体设计过程中进行原型设计。对这些产品和任何未来产品的支持将会丢失,这将使华为处于极大的竞争劣势。

像GoWin和Unisoc这样的中国公司拥有FPGA产品,并且正在努力追赶,但它们还没有。虽然我看到政府在这一特定领域的投资增加,但我还没有见到一家中国公司实际上以这种方式使用他们的产品。

记忆失效

第三个不可替代的领域是记忆。华为的许多产品现在都使用Micron内存。它可能会从这家美国供应商转向韩国供应商,如SK海力士或三星。但是,在撰写本文时,我想知道这些公司是否会受到禁令的影响,因为他们的产品采用了美国技术。由于同样的原因,东芝似乎已经受到了打击。更不用说这些公司在正在进行的韩日贸易战中面临的问题。

中国一直在建立自己的NAND和DRAM功能,但中国领先的存储设计和MKRYMTC等公司仍有一段距离,使用公司的记忆将导致华为竞争对手的劣质产品。数据中心和笔记本电脑产品中的存储,固态和传统组件也是如此:没有可行的中国替代品。

处理器担心

除此之外,华为将失去对英特尔处理器的访问权,可能会破坏其服务器和存储业务,因为该行业主要采用英特尔x86架构至强芯片。

如果没有这些芯片,它就无法在服务器市场上有效竞争 – 与笔记本电脑领域相媲美。华为笔记本电脑几乎在你所查看的任何评测网站上都获得了普遍赞誉。但是如果没有英特尔CPU,那么中国公司必须依靠什么呢?非英特尔CPU笔记本电脑的销售情况如何?如果它们甚至没有运行Windows,该怎么办?

华为棺材的最后一点可能就是禁令已经从美国供应商传播到其他国际公司的方式。

虽然我提到了东芝,但华为的真正震撼在于它可能会失去对Arm技术的使用权。

大多数 – 如果不是全部 – 海思的芯片都是基于Arm的,其麒麟芯片,服务器芯片,相机芯片和路由器芯片均基于Arm架构。作为Arm架构的被许可人,根据我的理解,华为将能够继续使用已经支付的IP。但它失去了获得支持和进一步发展的机会,这将极大地影响其竞争力。

华为已经在部分产品中使用了自主设计的64核Arm基于Kunpeng的服务器芯片,但其生态系统仍然很小,如​​果它失去了对Arm的访问权,华为的竞争对手可以使用最新的Armv9架构,可能会出现在接下来的几年里,虽然电信巨头将陷入Armv8的困境,并且可能不得不从中构建自己的变体。

决定,决定

华为和中国政府做出了一些艰难的决定。

有人可能会说华为可以创新摆脱这种局面。也许它可以开发基于RISC-V的设计。但这是一个没有所需工具的远景。而且,尽管RISC-V正在成熟并且围绕它的生态系统不断增长,但它仍然不是Arm或x86。我们也不会看到RISC-V高性能计算(HPC)服务器在中期内取代英特尔或取代手机内的应用处理器。一些基于RISC-V的处理器现在可以运行Linux,但我认为还没有运行Android。尽管如此,社区正在快速发展,有些人甚至预测到了RIS在RISC-V手中的垮台。

如果“禁令”实际上实施了很长一段时间,那么可能 – 通过中国政府的密集支持 – 华为可以保持活力,同时解决如何用其他选择取代所有这些美国技术。事实上,无论禁令是否取消,这都是中国的另一个警钟。

我怀疑该行业的投资将从已经计划的1180亿美元进一步增加。但是,与此同时,公司的短期成功取决于它在股票中有多少这种技术,以及禁令是否实际执行,或者是否有一些解决方法,例如使用设计服务。如果执行并且没有解决方法,公司可能需要裁员数千人,中国或非美国公司提出合适的替代技术。

鉴于近年来它如何向国内观众展示其技术优势,这对北京来说将是令人尴尬的。

或者,中国可以与美国达成协议。鉴于中国与西方列强的不公平条约的历史,这可能意味着中国方面的让步,这在国内不会很好。

因此,中国处于紧张状态:让华为可能失去其全球地位,或者给予美国进一步的让步 – 无论哪种方式,都尽可能地管理这一信息。在这两种情况下,失去面子是不可避免的。它必须希望美国的技术游说团体比华盛顿“赢得”贸易战或摧毁华为的愿望更强大。鉴于两党支持对中国的强硬路线,等待新的美国总统不会帮助华为获得他们需要的部分。

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