美国投资银行纷纷涌入阿美公司首次公开募股

全球投资银行家周四在迪拜启动了对沙特石油巨头阿美公司首次公开募股的承销程序，一位在记者贾马尔·卡尔佐吉谋杀事件发生后立即回避王国的标志金融家正在扭转这一局面。

据知情人士透露，政府所有的沙特阿拉伯石油公司迄今已选择九家银行承销其上市：摩根大通，摩根士丹利，高盛，美国银行美林，花旗集团，汇丰银行，瑞士信贷和两家国内投资银行。细节。

此次IPO预计将为王储穆罕默德·本·萨勒曼的社会和经济改革计划收获数十亿美元，该计划旨在使该国经济多元化，超越石油，提高沙特人的生活水平。这一努力伴随着对国内商业界的镇压和政治异议的沉默。

银行家已经表明他们愿意通过谋杀来赢得沙特阿拉伯的业务，但目前还不清楚是否有大量外国投资者愿意押注穆罕默德亲王的愿景。自Khashoggi被谋杀以来，沙特阿拉伯的外国直接投资仍然微薄，很少有国际公司对该国进行大质押。

据知情人士称，预计高级银行家将于周四聚集在迪拜参加承销团队的第一次会议。 Aramco计划分两个阶段进行首次公开​​募股：首先是国内沙特股票市场，然后在明年或2021年首次亮相。

摩根大通，汇丰银行，摩根士丹利，花旗和瑞士信贷拒绝就其参与IPO发表评论。

在今年年底之前，阿美石油公司预计将在国际上市前将外国投资者的电影预告片称为电影预告片。外国人可以进入沙特市场，但预计当地投资者将参与IPO，从而限制全球参与。

穆罕默德亲王表示，他最终希望上市5％，并预计全球最赚钱的公司Aramco的估值约为2万亿美元。根据今年早些时候公布的财报以及油价前景不确定，分析师估计该公司的价值接近1.5万亿美元。

据熟悉该流程的Aramco顾问称，投资沙特阿美公司首次公开募股的银行家提出的估值超过2万亿美元。

“在某一点上，看起来这将是一场谁将会给出最高估值的竞赛，”Aramco顾问说。

Aramco在4月份进行的120亿美元债券发行获得了1000亿美元的订单，这表明投资者可能会根据估值看待上市。

自2016年穆罕默德亲王表示他计划上市以来，全球投资银行对于为阿美公司安排首次公开募股的机会垂涎三尺。

阿美公司最初选择了三家银行来承销IPO：摩根大通，这家石油公司的银行家数十年;摩根士丹利和汇丰银行已经培养了许多沙特官员担任公职。沙特官员随后将透明度问题和成本推迟上市，然后最近又开始寻找承销商。

在去年沙特阿拉伯在伊斯坦布尔的领事馆杀害Khashoggi之后，包括摩根大通的詹姆斯戴蒙，汇丰当时的首席执行官约翰弗林特和瑞士信贷的Tidjane Thiam等高管都退出了沙特主权财富基金的旗舰投资会议。

在谋杀案发生后，摩根士丹利首席执行官詹姆斯戈尔曼成为首批与沙特官员公开坐下的全球领导人之一，作为瑞士达沃斯世界经济论坛讨论的一部分。弗林特还于4月飞抵利雅得，就金融业进行小组讨论。

据知情人士透露，沙特阿拉伯主权财富基金董事总经理亚西尔鲁迈扬（Yasir Rumayyan）上周成为阿美公司的董事长，他的基金帮助筛选了投资银行的Aramco IPO。

知情人士表示，高盛在过去几年中特别努力吸引包括鲁迈扬在内的沙特官员。

这家投资银行曾任特朗普白宫前国家安全顾问迪纳鲍威尔和阿拉伯语发言人，他是沙特官员的重要人物。知情人士称，鲍威尔是周四在迪拜举行的首次IPO会议上预计的银行家之一。另一位熟悉该流程的人士表示，高盛国际首席执行官理查德•格诺德（Richard Gnodde）也扮演了重要角色。

阿美公司的任务也是花旗的一个妙招。据Aramco一位顾问称，该银行在2004年退出市场后寻求在该王国成交量土重来。总部位于纽约的全球市场负责人Tyler Dickson正在领导该银行与Aramco的关系。

写信给rory.jones@wsj.com上的Rory Jones，Summer.Salid@wsj.com上的Summer Said和maureen.farrell@wsj.com上的Maureen Farrell

本文由华尔街日报出版