当加密货币交易变得社交时-Coinmonks

贸易合作的理由

很少有交易者自发地联手,但行业趋势可能会促使集体交易早于晚些时候走在前列。

朱利安·莫利纳(Julian Molina)

我们最近庆祝了Satoshi白皮书成立十周年。

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加密货币正在缓慢但稳步增长。

这个孩子很快就会变成男人,因此要穿西装打领带。

早期的行业由理想主义者的灵魂驱动,它向那些从自由主义者对加密货币潜能的解释中传播出来的人们分享自由和权力的价值观所驱动。

如今,西装正在超越。

可能是由于监管机构施加的壁垒,他们似乎渴望确保合规成本只能由财大气粗的人负担得起,或者仅仅是因为这是资本主义的本性,所以该行业正在日趋成熟,并吸引着越来越多的资本,以及重量级企业结构。

从某种意义上说,这对交易者来说应该是个好消息。或者-我应该说-进行交易?

可以说,更大,更高效,流动性更高的市场对每个人来说都是个好消息。但是,并非所有交易者都有足够的能力应对新的竞争并可能降低长期波动性。

如果曾经有一段时间业余爱好者可以可靠地增加他们的资本交易加密货币,那么这个时间就不复存在了。随着加密货币交易的专业化和大公司不断提高其算法的速度,小型参与者竞争和拥有任何可靠性能指标的难度将越来越大。

投资公司从事加密货币交易的业务越多,进入或停留在个人游戏中的障碍就越高。

公司采用的交易算法越先进,给独立交易者(尤其是那些无法编码的交易者)留下的机会就越小。

这是不可避免的;时间的问题。

数以千计的加密货币早期采用者的梦想逐渐烟消云散,他们自学成才以进行交易为生。

具有讽刺意味的是,在公司对游戏不感兴趣的时候,这群发烧友当然为推动行业发展做出了应有的贡献。

大多数业余商人都处于食物链的最底层。

他们往往是最脆弱的参与者,因为他们有几个缺点,首先是他们对市场的了解比较浅,经验相对较低。

此外,业余爱好者很少能获得投资公司专业人士可用的最新工具。

随着业余商人默默地走到灭绝之路……食物链中的下一个是谁?企业机器人将从下一个开始to席?

让我们看一下开放的草原……加密货币市场的草原……

谁是下一个脆弱的草食动物?

谁对新出现的捕食者最不利?

机器超越食物链。图片©By Seyff,shutterstock.com

我认为接下来进行人工交易的人会很排队。

那些无法编写交易算法的人依赖于第三方解决方案,这些解决方案过于昂贵,笨拙,受限或使用起来过于复杂,因此很少能满足其需求。

这些非编码交易者中的大多数将完全依靠他们作为人类拥有的有限资源。最好的情况是一个大脑,一对手,一双眼睛,以及睡觉和处理我们每天都需要处理的其他平凡专长后剩下的时间。

确实,将单个人可以用其有限的资源进行的操作与资源不受限的大量算法进行比较令人沮丧。

让我们为自己解忧,不去赘述。

可以说,即使是许多公司的专业交易员和投资组合经理也担心算法在市场中的参与度越来越高。

改变是生命法则。而那些只看过去或现在的人肯定会错过未来。约翰·肯尼迪

在自然界中,最有可能最终导致面对死亡的是流浪者,老年人,未成年者和肢体受损的标本。

在旷野,大型草食动物成群结队地走动以保护弱者。

捕食者联手组织狩猎,以提高效率。

一些昆虫在出现集体意识形式的殖民地组织。

合作是生活中的事实,人类也很早就汲取了教训。

团结一致就有力量—伊索

图片©By Peshkova,shutterstock.com

学者们争辩说,智人的大脑所产生的特征之一可能是在超越其他人类物种方面发挥了作用:我们发展了在大型群体中灵活合作的能力。

实际上,现代人类建立了自然界中规模最大,最复杂的社会结构。

我们每个人都同时参与多种平行和相互联系的合作:从我们的家庭结构,与邻居的互动,我们的孩子的学校组织,我们的城市,州和国家机构,我们与体育,宗教,艺术的联系开始……我们所做的一切都涉及协作。

即使开展业务,也需要组织与组织内部人员之间的协作。

确实,人类取得的所有重大进步都是合作的结果。尝试考虑可能是单个人努力的产物的单个发明,征服,发现或启发。让我知道是否找到一个。

为什么交易中的协作如此之少?

投资公司以数据分析师和技术资源的形式获取大量人才;但是,他们可能无法以可能产生最佳结果的方式来组织人力资源和机器资源。

有时由于激励,工作流程,组织要求或在职人员划分的结构(除少数例外),公司交易员之间几乎没有合作。

实际上,小型团队和许多个人都是绝对保密的。

不用说,企业之间的合作肯定为零。

据信,保密性使市场参与者在该领域的其余部分中具有优势。在将市场视为零和游戏的玩家中,这一观念尤其根深蒂固。同样,人们普遍认为,算法和策略在过于广泛地使用时会失去优势。

尽管投资公司可能认为通过在筒仓中工作具有优势,但事实是,没有任何一种贸易情报能够发展到控制太空或取得显着优异性能的程度,就像智人在某个时间点所做的那样在与其他人类的进化种族中。

那可能是封闭模型本身的结果吗?

缺乏合作可以解释为什么不出现主导情报吗?

缺乏协作的确可能是系统性的弱点,这是市场上大多数参与者所共有的。

每次加一等于二。

如果你同意个别交易者(尤其是那些无法编写代码的交易者)处于不利地位,而孤岛工作(尤其是进行手动交易时)可能会增加现有的障碍,那么应该容易得出结论,值得做的实验。

这样的实验将涉及使一些交易者进行协作,并共同克服在筒仓中工作的基本障碍。在协作中添加开发人员也将解决技术问题。

小菜一碟吧?

好吧……不是真的。这是一个开始,但是…

要构建一个系统,你首先必须想象所有破坏它的方法。 —丹尼尔·杰弗里斯(Daniel Jeffries)

确实。如果我们认真探索集体交易的概念,我们首先需要意识到,没有什么比看起来一目了然的简单了。造成这种简单化安排失败的因素有很多:贪婪,沟通不畅,组织形式不当,激励措施不正确-仅举几例。

因此,在拔出图纸并开始起草计划之前,我们可能应该深入研究核心并探索协作的基本方面。

让我们从几个问题开始……

是什么使团体比其任何成员更聪明?

一群交易者和开发人员如何有效地进行协作?

是否可以有针对性地设计一个系统,以最大程度地利用小组的集体智慧?

图片©GaryKillian,shutterstock.com

从一些基本定义开始似乎是明智的……

智力已经通过多种方式和多种视角进行了定义。 Linda Gottfredson教授(特拉华大学)在她的《主流情报科学:具有52个签名者,历史和参考书目的社论》中将情报定义为:

…一种非常一般的心理能力,其中包括推理,计划,解决问题,抽象思考,理解复杂思想,快速学习和从经验中学习的能力。

这是标准化智能测试所测量的那种智能。

公认的是,此类测试可以预测个人在除特定测试所衡量的范围之外的广泛任务中表现出色的能力。

例如,在标准化测试中表现良好的人们应该在阅读,理解课文,解决问题和抽象思考方面具有合理的表现。

值得区分两个相关但看似不同的概念,或者将Thomas W. Malone教授(麻省理工学院集体智能中心主任)称为通用智能和专门智能。

通用情报是在不同环境中有效地实现各种不同目标的能力,而专门情报是在给定环境中有效地实现特定目标的能力。

请注意,Malone教授对通用情报的定义与最初为情报提供的定义相似。另一方面,专门的智力是指一个人可以获得非常特定的能力来完成非常特定的任务。

马龙教授在他的著作《思想:人与计算机共同思考的惊人力量》中提出:

集体智慧是一群个体以似乎智能方式一起行动的结果。

该书经过了MIT CCI进行的广泛研究,得出的结论包括:

  • 可以衡量团体的智慧。
  • 在较复杂的任务中以及在现实生活中,所测得的小组智力是小组绩效的预测指标。
  • 像个人一样,具有较高集体智慧的群体可以更快地学习。
  • 小组成员的平均智力和最大智力与小组的集体智力相关,但是这种相关程度中等。

该小组的集体智慧与三个因素密切相关:

1.小组成员的平均社会知觉。社交感知能力可以看作是衡量一个人的社会智力或阅读他人情绪的能力的度量。具有较高社会感知能力的成员越多,该小组就越聪明。

2.小​​组成员平等参与对话的程度。当很少有人主导对话时,该小组往往变得不那么聪明。

3.妇女在该群体中的比例。妇女比例较高的群体往往更聪明。已经确定,女性在社交感知方面的平均得分高于男性。

从以上三个因素来看,在试图预测集体智慧时,唯一具有统计学意义的因素是社会感知力。

这可能表明,剩下的两个因素的潜在机制可能是社会感知能力(在社会感知能力中得分较高的人可能更倾向于在说话时尊重转弯,而女性在社会感知能力中的得分往往更高)。

无论是面对面工作的小组还是通过短信进行远程沟通的小组,社交知觉因素都是集体智慧的重要预测指标。

如果说MIT集体智慧中心的工作有一个主要收获,那就是当前的科学为组织我们的交易者和开发人员小组提供了清晰的路线图,从而可以最大程度地利用该小组的集体情报。

我们探索了人类团结一致的自然动力,投资公司的现状以及智能团队合作的一些基本要素……

在后续文章中,我将探讨下一组问题,这些问题应该为我们指明正确的方向,以了解有效的贸易合作将是什么样子:

小组成员需要什么样的激励措施才能将他们的知识贡献给共同事业?

如何衡量和评估对共同原因的贡献?

贪婪如何变成合作的积极推动力?

我是Superalgos项目的联合创始人,Superalgos项目是一个建立集体交易情报的开源项目,或者,正如项目远景所指出的那样,“一种卓越的交易情报是在人与机器的开放式全球协作中发展的。所有人中”。

经过两年的探索和原型制作,该项目终于通过发布Superalgos Desktop App的早期版本,朝着建立这种协作迈出了第一步。

Alpha阶段的开源软件可帮助几乎具有零编码技能的交易者通过图形用户界面(GUI)开发和自动化其交易系统。

交易者可以通过具有历史和最新市场数据的模拟引擎来制定策略并实时测试其性能。一旦对模拟输出感到满意,交易者就可以将其策略部署为全自动交易机器人并进行实时交易。

该平台执行Superalgos协议,这是一个功能强大的交易协议,可实现交易策略描述的标准化。

因为所有策略都基于相同的协议,所以交易者可以无缝地共享和交易所策略,甚至是特定的零件或组件,从而可以在贸易伙伴,朋友团体甚至大型社区之间进行协作,这是建立集体交易智能的第一步。

通过示例宣讲,该项目还发布了两种开源的,完全自动化的交易策略:Bull-run Rider和Weak-hand破坏者,两者都可以在Github上找到。

实时开放实验刚刚开始。你可以加入社区免费使用其现有的交易情报,与其他用户互动,并与项目背后的创新者交谈。