阿里巴巴准备在香港进行130亿美元的首次公开募股

(图片来源:阿里巴巴集团)

知情人士周三对TechNode表示,中国电子商务巨头阿里巴巴(Alibaba)希望通过在香港证券交易所二次上市筹集约130亿美元。

重要性:该公司期待已久的二次上市可能是今年以来全球规模最大的发行,也是2010年以来香港市场规模最大的发行。

  • 潜在的上市将使同时也是电子商务平台用户的中国投资者获得阿里巴巴的股票。
  • 在纽约和香港双重上市将使股票能够全天交易,反映出投资者的实时情绪。

详细信息:根据向美国证券交易委员会提交的招股说明书,该公司将通过香港上市发行5亿股新发行股票。

  • 消息人士称,此次发行包括绿鞋期权,承销商可以在首次发行后的几天内以发行价购买发行人额外发行的15%的股份。如果行使绿鞋期权,本次发行将把现有普通股的权益稀释2.8%。
  • 以阿里巴巴目前的每股约186美元的股价计算,首次公开募股(IPO)可能筹集约130亿美元。
  • 知情人士说,阿里巴巴希望将IPO价格定在11月20日。
  • 据《南华早报》报道,阿里巴巴周二获得香港证券交易所上市委员会的批准,并于周三开始为期一周的路演。

背景信息:阿里巴巴的企业对企业实体于2007年在香港联合交易所主板上市,但于2012年下架。

  • 当准备在2013年重新上市时,阿里巴巴选择了纽约证券交易所为香港股票交易所,这样它就可以提供双重股权结构,尽管创始人马云曾多次公开表示该公司仍在香港上市。
  • 香港证券交易所于2018年4月开始允许公司以双类别股份上市,为科技公司拥有具有不同投票权的股份类别打开了大门。
  • 该公司早前获得了股东的批准,以八比一的比例分配其普通股,将其资本基础从40亿股增加到320亿股。

更正:包括对绿鞋期权的摊薄收益的更正,这将是现有普通股的2.8%,而不是总计280万股的额外股份。

资讯来源:由0x资讯编译自TECHNODE。版权归作者Emma Lee所有,未经许可,不得转载
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