软件和生物技术股票的大量买盘看涨

这不公平。现实不是感知,但是感知是现实。假设我说母牛的致命性比鲨鱼高20倍。你会吐出你的汉堡在嘲笑我。但这是真的。那些驯服的母牛每年杀死的美国人比鲨鱼,熊市,鳄鱼,Serpent和蜘蛛要多得多

但是,人类是地球上最大的杀手。但是我们生活中以为鲨鱼都是大白鲨,有毒的蜘蛛和Serpent出没了。当我们拿出垃圾桶时,熊市会潜入棚屋,随时准备把我们砸碎。

事实是,他们都在做自己的事情,我们也是。通常,什么也不会发生。但是要担心,因为它会出售。一部友好的鲨鱼电影不会超越工作室高管。他们知道,“犹太人”专营权在全球的价值相当于今天的20亿美元。

同样,市场可能会联想到大熊市熊市爪的图像,而不是向牛角充电。但是现实表明,多头很大并且掌控一切。

Mapsignals Big Money Index衡量不寻常的买入与卖出。飙升至71.2%。一个月前,这一比例为51.9%。像从无处可来的那样的购买可能是令人毛骨悚然的。当专业的理财经理突然全都投入股票时,就会产生FOMO。

但是,这样的购买能持续多久?本周我们不太可能超买(超过80%的是超买)。我们可以这样停留一段时间。我们需要连续数天大量购买才能超买。像星期五这样的几天,则是92%的购买日。

最终,市场将需要发泄并回调。但是今天,买家可以控制。让我们专注于他们正在购买。星期五给了我们一个好主意。这是自2018年6月15日以来最大的医疗保健购买日。全球近20%的人在一天之内进行了购买

该表显示了按部门发出的异常机构(UI)信号

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下一组K线走势图显示了我们在医疗保健中看到的购买类型的一些背景信息。第一张K线走势图显示了医疗保健行业的净买入/卖出。当买多于卖时,就会有一个绿色的条。更多的卖出意味着红色的酒吧。

第二张图显示了生物技术行业的大量购买(上周的大部分购买是生物技术)。在30天移动平均线中有超过150%的购买量时,会出现绿色棒。我们如何使用这些K线走势图来帮助我们确定何时进入?

卫生保健

该图显示了医疗保健行业的买卖

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生物技术

该图显示了生物技术领域的买卖

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在“医疗保健精选行业SPDR基金”(XLV)的K线走势图上,那些寻求更安全趋势发展的人会注意到,当有大量买盘(爬升绿色尖峰)时,长期表现出升值。那些正在寻找便宜货的人会注意到,当一片红色的海洋时,是达成交易的好时机-但更可怕。那些寻求最佳时机和安全性的人会注意到,最需要注意的时间是在大量抛售之后我们立即获得绿色购买。

这是过去一周左右的设置,先进行大笔销售,然后再进行热卖,例如将空气冲入真空。就像我在上面说的那样,医疗保健方面的购买严重倾向于生物技术。上周的82个买入信号中,有50个是生物技术。查看SPDR S&P生物技术ETF(XBI)的K线走势图,仅仅将生物技术隔离开来,你会注意到,大量的购买往往伴随着更高的价格。实际上,在2017年初购买量增加时,它在XBI的六个月以来上涨了60%。

另一个值得关注的地方是技术。我们在下面看到相同类型的K线走势图。经过一轮令人讨厌的抛售之后,科技行业的净购买量(绿色)有所增加。这预示着信息技术领域的未来价格。在这里,我们使用技术精选行业SPDR基金(XLK)作为衡量标准。

再说一遍:究竟买了什么技术?科技显示本周有68笔买入,其中21笔是半导体。这并不奇怪,因为我们已经对此进行了一段时间的尝试。

令人惊讶的是,软件显示出这68笔购买中的36笔。从9月下旬到10月,这个行业就火上浇油。这是有毒的,但这又不是因为该行业从根本上薄弱。我们认为,在经历了艰难的夏天之后,投资组合经理会抓住机会出售获胜者来为失败者付款。一段时间以来,软件是最大的赢家。

你可以在右侧的iShares扩展技术软件行业ETF(IGV)K线走势图中清楚地看到这一点。它基本上是跟踪软件行业股票的指数。有趣的是,当我们看到如此庞大的购买量时。这些绿色柱线是软件购买的30天移动平均线的150%。当它振作起来时,就意味着巨大的收获。如果你仔细查看K线走势图的右下角,将会发现它刚刚再次开始。在上个月进行了令人讨厌的销售之后,买主又介入了。请注意:软件股票正在增加。

该图显示了技术和软件的买卖

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多头和空头可以在CNBC上杜绝它。真正重要的是数据:实际发生了什么?人类杀手也是如此。大白鲨受到不良说唱,但从统计学上讲,这是你要提防的那些恶牛。

最终,你必须信任你的信息来自何处。在大多数情况下,向你提供产品的人都希望你以出售产品的方式来感知事物:因此,你购买了他们出售的产品。用数据武装自己。斯蒂芬·金(Stephen King)甜蜜地说:“无辜者的信任是说谎者最有用的工具。”

总结

从长远来看,我们(Mapsignals)继续看好美国股市,我们认为任何回调都是买入机会。如果投资者有耐心,疲软的市场可以提供股票销售。

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