赫尔辛基的来信:与两家公司进行深度技术投资的对话-未来风险投资和未来正资本

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Gené:Maryanna,Future Ventures今年筹集了2亿美元的资金。你打算如何投资这笔资金?

玛丽安娜(Maryanna):史蒂夫·乔维森(Steve Jurvetson)和我在一年前创立了Future Ventures,并于11月开始筹款。我们去了有限合伙人说:如果你有动机去了解哪些基本技术可以使我们的世界变得更好,如果你了解这些技术的发展期很长,如果你愿意与我们一起前进,我们希望投资于世界上最根本的变化。我们设立了一个2亿美元的基金,两个合伙人。我们真的很在乎我们试图引入该基金的每种技术。

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我们主要是早期投资者。因此,种子,A轮,偶然的B轮。我们认为我们可能每年进行四到六次投资。一年过去了,我们在2019年1月关闭了2亿美元的基金。迄今为止,我们已经进行了12笔投资。

我们开出了从一到两千万美元的支票。以及整个地图的阶段性。因此,事实证明,拥有自己的资金,你可以做任何想做的事情,只要它适合你的论点,那就是它确实在改变世界,并且与我们以前见过的任何事物都不一样。

赫尔辛基的来信:与两家公司进行深度技术投资的对话-未来风险投资和未来正资本插图Future Ventures的Maryanna Saenko

Gené:Sofia,Future Positive Capital有三个合作伙伴。你的第一笔交易是5700万美元。你打算如何投资该基金?

索非亚:我们从事种子和A轮融资。规模在50万美元至300万美元之间。并且具有很大的后续能力。为此,我们保留60%的资金。我们的目标是投资20至25家公司作为总资金。我们进行了三笔投资,今天将关闭第四笔投资。

Gené:大多数资金都在10年左右移除。如果是15年基金,那意味着什么?这如何改变公司的发展轨迹?

玛丽安娜:非常感谢我们耐心的LP。 Deep Tech中的公司可能会像在消费者中一样或更早地移除市场。你会在头两到四年内确定你是否做出了正确的决定。但是到了七,八,九年,这些公司才开始改变世界。如果你看的是像SpaceX这样的公司,那么从字面上看,确实是在开始九年级学习时,实际上是在继续为公司提供支持,而不是考虑降低职位。因此,有了15年基金,我们就能为创始人提供更多的发展空间和更多的承诺。

Gené:Deep Tech的趋势是什么?

索非亚:内部,我们专注于两个主题。我们正在寻找海洋科技。我们百分之九十五的海洋尚未开发。这是能源和健康的下一个前沿领域。在荷兰和法国,欧洲有良好的生态系统。我们还将关注可持续时尚,尤其是制造和高级材料。德国在这方面非常出色。 AMSilk是合成丝生产工业化的领导者。在化妆品,当然还有服装中都有应用。心理健康是我的一个合作伙伴非常关注的话题,也是遗传学。然后是农业,以及我们种植食物的方式。欧洲尤其擅长生物工程和人工智能。

Gené:你正在整个欧洲投资吗?是否有关键公司将在未来五年内推动变革?

索非亚:我们在这里尚未开发人才。那些热衷于解决重大问题的企业家的利益之间存在差异。据统计,与美国相比,欧洲和开发人员的人才更多。所以有很大的不同。然后,资本无法满足人才需求。从设计上讲,我们所支持的公司具有全球市场,因为他们要解决的问题在其DNA中是全球性的。

Gené:你的团队分布在整个欧洲?

索非亚:我们在巴黎和伦敦设有办事处。英国是最成熟的生态系统。巴黎蒸蒸日上,(法国总统)伊曼纽尔·马克龙(Emmanuel Macron)为生态系统做出了很多贡献。法国并不擅长将创新商业化。现在将获得最大的机会。

赫尔辛基的来信:与两家公司进行深度技术投资的对话-未来风险投资和未来正资本插图(1)未来积极资本的索非亚·汉米奇

Gené:你关注的主要趋势是什么?你所乘坐的技术浪潮是什么?

玛丽安娜:我们尚未在这12家公司的同一领域进行投资,但是我们看到了总体主题。如今,我们实际上已经投入了大量资金的主题是AI。随着AI的发展和占领世界,随着编程的未来越来越多地涉及生成学习和教学我们的系统如何运行,我们希望它们在哪些指标上表现出色?我们最终将把越来越多的计算推向边缘。现在,你已经在边缘部署了这些AI,你不想在某个摄像机中插入神经网络,然后希望它最终可以工作。很难弄清楚,既然我已经在边缘部署了一个AI,那么它可以收集和运行良好的信息,以及应该重新训练的信息。我一直在研究的主题是,随着我们进行持续部署和AI,你将如何进行持续改进和持续学习。

我刚刚从卡耐基梅隆大学(Carnegie Mellon University)资助了一家种子阶段的初创公司,对此我感到异常兴奋。

Gené:你能谈谈吗?

玛丽安娜:明年年初他们将举行大型聚会。我们关心的另一个空间是心理健康。这是全球最大的上涨流行病。全球自杀率上涨,尤其是在青少年中。技术并不能解决所有问题,但我(本质上)是技术优化专家。我确实相信那里有技术解决方案。我不一定认为我们会聘请AI治疗师,因为我认为我们真的很擅长彼此联系和互相照顾,并进行有意义的对话。我对用机器人代替看护人不感兴趣。我感兴趣的是,我们是否可以找到更有效的计算途径来寻找新的靶标药物,或者基本上是小分子或疗法,无论是基因治疗还是其他开始解决其中一些化学途径的药物。我认为从声音的角度出发,你可以更好地进行早期诊断。我们知道,早期诊断会导致早期预防。因此,请考虑使用什么先进的计算和分析方法将我们从治疗状态转移到预防状态,再到积极健康的生活方式。

Gené:你是否已经在精神健康领域进行了投资,或者你还在寻找?

玛丽安娜(Maryanna):上周实际上关闭的是一家总部位于英国的公司,该公司正在研究不同的药代动力学化合物,并加快了通往心理健康解决方案的道路。另一个我目前无法谈论,但是我对B系列感到非常兴奋,因为它是在基因组领域。如果可行,我想你基本上可以停止服用小分子药物。

Gené:还有其他适合你的趋势吗?

玛丽安娜:环境问题,尤其是碳固存问题。我是一个狂热的运动员。我花大量时间在户外。我看到了气候变化导致我们的世界正在发生变化的方式,并且我正在积极寻找该领域的技术和解决方案。我们不能只停止考虑碳补偿,但我认为我们需要在这一领域做出积极的改变。我不确定地理气候工程是否是正确的解决方案。

Gené:你所说的地理气候工程是什么意思?

玛丽安娜(Maryanna):播种云和大规模的全球天气变化技术。我对二阶特效感到有些恐惧。解决气候变化这个问题的技术和解决方案是什么,但实际上是大规模的。因为我今天看到的问题是每个解决方案的实际输出都受到很大限制。

Gené:你在能源领域进行了一些投资来解决这个问题?

玛丽安娜:我们认为能源短缺是一个广泛而全面的问题,它是世界上许多挑战的根本驱动因素之一。我出色的商业伙伴史蒂夫(Steve)从事核聚变研究已有20年了。大约六个月前,我或多或少跑到办公室大喊,说我找到了我们的融合投资,他非常友好地不理我。然后我们实际上与Commonwealth Fusion Systems的创始人通了电话,Commonwealth Fusion Systems是一家基于MIT的初创公司,从事核聚变。老实说,在第一个电话结束时,他和我一样兴奋,我们得以参加他们的A轮融资,金额为1亿美元。

Gené:Deep Tech成为主流了吗?

索非亚:我认为这只是一个循环。科技曾经是深度科技。我们刚刚进入了数字化阶段。这是基于需求的,而不是投资者的利益。有一个风险状况需要信心的飞跃。我认为人们正在做一些深度技术,但仍将主要投资保持在数字上是一种融合。

Gené:你认为Deep Tech已成为主流吗?

玛丽安娜:我认为这是一个分类问题。我认为问题在于Deep Tech就是一切。因此,你拥有企业级SaaS,你拥有消费者,你拥有金融科技。这些是人们知道如何进行模式匹配的地方。然后,你便拥有了世界其他地区以及其他所有内容。问题是它的水桶太大,几乎每个人都在玩耍。四年前,食品的未来正处于Deep Tech领域。现在,我们将养殖肉,植物肉,替代蛋白质以及所有子集作为其自身类别进行讨论。因此,我认为在Deep Tech内部发生的事情是巨大的空间,人们不确定如何进行模式匹配,然后从空间中提取了一些基本投资,人们为此感到兴奋。突然之间,你脱离了Deep Tech,现在我们有了融合投资,现在有了食品的未来,现在有了海洋技术。

我们将继续走下去,因为这就是我们的轨迹。我们将继续作为基金,Future Ventures,投资于我们从未见过的事物。然后深切希望其他人会加入并跟随。

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