金融科技公司One Connect计划通过缩小规模的IPO筹集4.68亿美元

平安金融科技部门One Connect Financial Technology周一表示，其目标是在美国上市筹集4.68亿美元，较先前报道的10亿美元目标大幅下跌。

为何如此重要：据媒体报道，One Connect的估值远低于去年的75亿美元，这有可能是“回落”，也可能是新投资后的估值下跌，这在科技公司中很少见。

详细信息：根据万丽资本，总部位于深圳的One Connect计划以12至14美元的价格发行3,600万股美国存托股票，发行价的中位数为49亿美元。

• 该公司计划以股票代码“ OCFT”在纽约证券交易所上市。
• 高盛，摩根大通和摩根士丹利是承销交易的八家主要银行之一。
• 期待已久的首次公开募股（IPO）预计将于12月12日定价。该公司的IPO自今年年初以来一直在进行中。
• One Connect并未立即回应TechNode的置评请求。

背景：One Connect致力于为中小型金融机构提供金融技术解决方案。这是中国平安转型为科技型公司的重要手段。该公司近年来已成为最大的商业区块链平台运营商之一。

• 根据该公司提交给美国证券交易委员会（SEC）的修改文件，One Connect的2019年亏损从2018年的5.79亿元人民币扩大至今年前9个月的逾10亿元人民币。
• One Connect此前曾计划在香港筹集10亿美元，估值约为80亿美元。它于6月将香港的上市目的地从纽约更改为纽约，希望获得更高的估值。在中美之间的贸易紧张局势以及长达数月的香港抗议活动中，被视为拥有更成熟市场的纽约被视为更具吸引力的选择。