以太坊的杀手级应用程序如何破坏网络

去中心化金融（DeFi）是以太坊区块链最有希望的用例之一。但是最新研究表明，当网络升级到新的共识机制时，DeFi也可能是其致命的缺陷。

昨天，Dragonfly Capital的投资者Haseeb Qureshi发表了一篇文章，解释以太坊向权益证明共识算法的过渡可能如何损害区块链平台的安全性。

他的帖子基于加密货币分析平台Gauntlet的创始人Tarun Chitra最近的研究论文。该研究论文认为，DeFi协议的工作方式与股权证明共识机制有助于保持网络安全的方式背道而驰。

DeFi是一种使用区块链技术来启用金融工具（例如借贷）的方式，而无需中介机构（例如银行）。从理论上讲，它可以使人们对自己的钱拥有更多的自由。链上贷款是DeFi当今最流行的应用之一，一年中来自MakerDAO，Compound和dYdX等平台的贷款总额超过6.3亿美元。但是，相同的“杀手级应用”将来可能会损害区块链。

以太坊平台目前使用工作量证明共识机制，就像比特币一样。但是，为了使网络扩展到更多用户，它正在采用权益证明。在这里，用户可以“拿走”一堆硬币，并将其作为质押品，同时帮助他们运行网络。这样做的人越多，网络的去中心化性和安全性就越高。

但这是问题所在。尽管DeFi使用户可以更好地控制自己的资金，但并没有特别考虑到质押金币。因此，如果您想使用DeFi借出以太币（ETH），您将无法质押您在技术上拥有的硬币。该研究论文认为（如Qureshi所解释），结果将看到更少的人下注自己的硬币，从而使以太坊网络更弱，更容易受到攻击。

DeFi的采用越多，以太坊的情况就越糟。

跟着钱

那些保持权益证明网络运​​行的人应该有经济上的动机来支持区块链的功能。但是，攻击者可能会使用DeFi（例如借贷协议）来创建更大的金钱诱因，从而使他们无法保护网络。

Qureshi说：“从字面上看，链上贷款市场直接与质押竞争，这意味着它们与安全协议直接竞争”

该研究论文使用仿真模型对此进行了测试。该模拟运行了数千次，以了解系统在不同情况下如何发展和运行。这是发生了什么：

如果放贷，质押可能会受到影响。图片：护手

该图显示，当DeFi开始腾飞时，用户放弃了保持网络安全的做法，转而增加收入。结果，网络变得越来越弱。虽然这可能不能解决那些原则上致力于保护网络的人，但它的确突出了潜在的问题。

寻找解决方案

该研究声称问题在于权益证明链不能安全地使用通货紧缩货币政策。库雷希说：“如果（股权证明）整体奖励随着时间的推移而减少，那么它的长期平衡就是几乎所有资产都可以借出而不是质押。”

这意味着，随着时间的推移，如果运行网络的人的收入越来越少，并且使用网络进行DeFi的人们的数量自然增加，那么维护网络安全的人就会减少。

体验Web 3.0。

成为第一个获得Decrypt Member的人。一种建立在区块链上的新型账户。

抢先体验

相反，Qureshi断言以太坊网络应该提供有竞争力的价格，以使奖励系统适应这一问题。

Qureshi补充说：“链上治理和链外治理方法都可以在这里使用，但是，如果（权益证明）协议想要永久保持安全，那么它必须具有自适应货币政策。”

并非所有人都同意

当研究论文发表时，Coinbase公司发展专家贾斯汀·玛特（Justin Mart）指出，Chitra论文中描述的模拟假设具有经济理性的行为者，但使用了封闭的生态系统，仅获得了固定收益。

他认为，还有其他群体对保持权益证明区块链的安全性怀有浓厚的兴趣，这不仅限于区块奖励的经济价值。

此外，以太坊基金会研究员弗拉德·扎姆菲尔（Vlad Zamfir）也不同意这一发现。他在推特上写道：“也许（Qureshi）应该在发布古老的（sic）废话之前寻求更多合格的意见，好像这是一个新的启示，我不知道。”

Zamfir补充说：“（股权证明）的加密货币发行是一个热门按钮治理问题。”