《 2019年全球金融科技融资报告》:融资额超过2619亿,区块链融资额度领先

生产零智囊团

作者|袁婷

2019年,零金融科技投资融资指数(01GFI)在6月达到最高值180,3月的第二高点是179,然后在160左右波动。12月的最新指数是151。

据“零一个智囊团”的不完全统计,2019年全球金融科技领域至少发生了1166笔融资(另外55笔并购),比2018年减少了46笔;公开披露的融资总额约为2619亿元,比2018年减少1212亿元。全年融资高峰和总额出现在7月份,融资134笔,涉及金额419亿元。

中国有285项金融科技融资事件,占全球总数的24.4%。美国和英国分别有273和128。在美国,公开披露的融资总额为744亿元人民币,占全球总额的28.4%。它远远领先于中国(656亿元人民币)和印度(384亿元人民币)。

全年持续在线贷款和区块链的流行。前者共有110笔融资,总融资额约487亿元人民币;后者有258笔融资,总计约136亿元人民币。汽车金融热潮正在上涨。尽管全年只有30笔融资,但涉及的资金总额却达到149亿元。

I.全球金融科技投融资指数(01GFI)

1. 01GFI总体趋势呈上涨趋势

在2016年至2019年期间,01GFI呈现总体上涨趋势。该指数从2016年1月的100上涨到2019年12月的151,上涨了51%。

该指数在2018年6月创下历史新高227,在2018年3月创下了次高点190。除了2016年2月1日和2016年3月,当GFI低于基准值100时,本月其余时间在130附近波动。

图1:过去几年金融科技投资融资指数(01GFI)的趋势

资料来源:零智囊团

注意:01GFI(01全球金融科技指数)是零零金融(Zone One Finance)▪零零智囊团(Zero One ThinkTank)于2017年1月推出的首个国内金融科技指数。主要包括投资和融资活动,投资和融资成熟度以及社会意识。该指数基于2016年1月,以100为基数,每月发布一次。有关详细信息,请参见标准:http://www.01caijing.com/article/38862.htm

在2017年1月将微信搜索索引包含在01GFI中之后,它的变化方向与发展指数相同(未包含在微信中),分别在2017年3月(181)和8月(增长了3个)超过了发展指数194)和2019年11月(168)。

2. 01GFI在2019年呈现出波动的趋势,6月最高达到180

在2019年,零金融科技投资融资指数(01GFI)呈现出波动的趋势。该指数在6月达到了最高点180,在3月达到了第二高点179,并在下半年波动了160左右。纳入微信指数后的GFI与纳入前的总体趋势相似,在11月达到168的峰值。

图2:2019年01个金融科技投融资指数(01GFI)的趋势

资料来源:零智囊团

去年12月,“零一” GFI指数为151,比前一个月下跌9.6%,比去年同期增长6.3%。纳入微信指数的GFI从最高点跌至139,比上月下跌17.2%,比上年增长5.3%。

2015年至2019年全球金融科技融资概述

1.融资热逐年增加,在2018年创历史新高

根据《零一个智囊团》的不完全统计,从2015年到2018年,全球金融科技投资和融资的数量以及公开披露的融资总额有所增加,而2019年则略有下跌,但融资额仍处于高水平。

图3:2015年至2019年全球金融科技融资额及金额

资料来源:零智囊团

对于全球金融科技行业而言,2018年无疑是快速发展的一年。全球共有1,212个项目获得了人民币3,831亿元的融资,较2017年增加了43%。尤其值得注意的是,蚂蚁金服的IPO前融资总额为140亿美元,占占2018年融资总额的25%。

2,2019年,全球金融科技领域融资1166项,总融资额2619亿元。

根据零时智库的不完全统计,2019年全球金融科技行业发生了1,166起股权融资事件,较2018年减少了46起,下跌了3.8%;公开披露的融资额约为2619亿元,比2018年减少1212亿元,下跌31.6%。

图4:2019年金融科技融资额及金额分布

资料来源:零智囊团

在经历了2018年的大幅波动之后,2019年全球金融科技融资量已经稳定下来,2019年下半年的融资总量和金额均略高于上半年。

图5:2017.12至2019.12年度全球金融科技投融资趋势

资料来源:明渠,零智囊团

注意:为方便统计,本文将在披露融资的当月的最后一个交易日,按照开放汇率将外币转换为人民币。以下同样适用。

2019年全球金融科技融资高峰出现在7月份,共有134笔融资,涉及资金419亿元。总体来看,2019年平均每月融资事件约100次,总融资额约为200亿元。一月和二月的融资额很小,而六月和七月的融资额很大。

2019年全球金融科技融资与并购分析

1.中国拥有世界上最大的融资额,美国拥有最大的融资额

根据零智囊团的不完全统计,2019年全球金融科技融资事件共涉及56个国家,主要在中国,美国,英国和印度。中国的金融科技投融资总额为285,占世界总投资额的24.4%。美国和英国分别以273和128位居第二,印度以108位居第四。除新加坡的63位外,其他国家均未达到30个。

图6:2019年各国金融科技融资数量和金额

资料来源:明渠,零智囊团

从融资额看,美国公开披露的融资总额为744亿元,占全球的28.4%。 (308亿元)。其他国家的融资额还不到100亿元人民币,其中德国最高的是90亿元人民币。

图7:2019年其他39个国家在金融科技领域的融资情况

资料来源:明渠,零智囊团

在2019年,中国金融科技投资项目的区域分布似乎仍在向经济发达地区汇聚。北京,广东和长三角地区的江苏,浙江和上海表现良好,显示出区域优势。

图8:2019年中国金融科技投资项目的区域分布

资料来源:明渠,零智囊团

2.网上借贷和支付均受资金青睐,区块链投融资数量居首位

2019年,网上借贷和支付领域受到资金青睐,融资额占融资总额的387.5%,占融资总额的442.5%,占融资总额的35.5%。全年有10个领域的融资规模超过100亿元。在其余领域中,IT服务最高融资额为96亿元,农村金融最低额为1200万元。

图9:2019年热门细分领域的融资数量和金额

资料来源:明渠,零智囊团

注意:公司/项目可能涉及多种业务类型。为方便起见,我们对其主要业务进行了相应的统计。

虽然区块链领域仅融资136亿元,但投资项目数量达到258个,位居第一。其次是支付和大数据,分别为159和134。

第二梯队互联网保险和理财业务也保持了融资热情,融资金额和金额均高于平均水平:互联网保险融资80笔,融资192亿元;办理理财业务103笔,总金额146亿元。

汽车金融热潮正在上涨。尽管全年只有30笔融资,但涉及的资金总额却达到149亿元。相比之下,众筹一直冷落,只有16笔融资,但总金额仅为1.79亿元。

3. C轮融资前融资占59%,融资额占25%。

2019年,全球共有693宗C轮融资,占总数的59%;融资额654亿元,占融资总额的25%。单轮融资最多的前三轮为战略投资,种子/天使轮和A轮;融资金额最大的前三轮是战略投资,C轮和D轮。

图10:2019年全球金融科技融资轮次分布

资料来源:明渠,零智囊团

分别有19家,6家和2家公司分别获得了E,F和G轮融资:中国点融网已获得1亿美元的F轮融资;印度移动支付平台Paytm已完成10亿美元的G轮融资;美国数字贷款技术公司Blend筹集了1.3亿美元的E轮融资。

C轮及以后的167轮融资,其中55轮在美国(1次IPO),占33%。中国有52家(13家IPO),占31%。美国进行了13轮E,F和G轮融资,而中国只有2轮。综上所述,美国金融科技投融资市场的成熟度较高。

4. 55起并购案中,大多数发生在下半年,其中美国和美国占60%

根据零智囊团的不完全统计,2019年,全球金融科技行业共进行了55项并购交易,总价值超过738亿元(仅公开披露金额)。上半年只有5起并购事件,下半年只有49起,占总数的89%。

表1:2019年全球主要金融科技并购事件(按并购金额降序排列)

资料来源:明渠,零智囊团

中国有23项并购交易,数量最多,其次是美国(10)。最大的并购交易是6月21日,当时美国联合健康集团(UN Health)花了约32亿美元从私募股权公司收购了美国医疗保健支付公司Equian LLC。

4. 2019年全球20大金融科技融资清单

尽管投融资的数量和金额较总投资有所下跌,但2019年投资案例的大规模融资并非少数,至少有100家金融科技公司/项目获得了超过1亿美元的融资。

表1列出了2019年全球前20大金融科技投资和融资清单。这20家公司筹集了近3亿美元或更多的融资。值得一提的是,英国供应链金融服务提供商Greensill在2019年完成了两项战略融资,融资金额在前20名之内,软银分别投资了8亿和6.55亿美元。

表2:2019年全球前20大金融科技公司/项目融资(按融资金额降序排列)

资料来源:零智囊团

中国金融科技公司在名单上占据6个席位,其次是美国(5个)和英国(3个)。北京瓜子二手车母公司汽车豪托集团获得15亿美元的D轮融资,位居榜首。苏宁金融服务完成C轮融资100亿元,位居第二。值得注意的是,此次融资后,苏宁金融正式独立运营,成为关联方苏宁金融控股的控股子公司。

图11:排名前20位的公司所在国家和地区分布

资料来源:明渠,零智囊团

从回合的分布可以看出,金融科技的大规模融资更中心化在较高的回合中。除战略投资外,D轮及以上轮融资占40%。相比之下,B轮可获得3家。融资总额超过1亿美元的公司只有三家:澳大利亚互联网银行柔道银行,美国在线贷款平台Petal和上海大数据服务平台Ouye Cloud Merchants。

资讯来源:由0x资讯编译自BLOCKING,版权归作者Block所有,未经许可,不得转载
提示:投资有风险,入市需谨慎,本资讯不作为投资理财建议。请理性投资,切实提高风险防范意识;如有发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
你可能还喜欢