新报告揭示了挑战者银行市场的蓬勃发展

挑战者银行趋势首先出现在欧洲，并在世界各地逐渐受到关注。如今，挑战者银行正在迅速发展并吸引大量资金。

挑战者银行在全球范围内兴起，挑战者银行的兴起-应用程序正在超越吗？，《金融时报》合伙人，2020年1月

根据FT Partners的最新发布的《挑战者银行的崛起：应用程序是否正在超越？研究报告显示，巴西的努班克银行目前是全球最大的挑战者银行，拥有约1500万用户，而全球资金最雄厚的挑战者银行已筹集了9.06亿美元。

Nubank成立于2013年，提供可通过移动应用程序进行管理的免费MasterCard白金信用卡。客户可以在不到三分钟的时间内开设一个帐户。 Nubank的低成本数字结构以及先进的信用建模和决策功能使其可以提供比大多数当前银行卡更低的利率，并将节省的成本转嫁给消费者。

努班克紧随其后的是美国的Chime（美国），全球第二大资金雄厚的挑战银行（8.05亿美元），德国的N26（6.83亿美元）和英国的Monzo（4.13亿美元）。

12家挑战者银行已筹集1亿美元或以上的股权融资，其中6家公司的估值达到或超过10亿美元，《挑战者银行的崛起：应用程序将超越吗？》，《金融时报》合伙人，2020年1月

就用户数量而言，韩国的KakaoBank拥有1000万个帐户，位居第二，其次是Chime（650万）和英国的Revolut（600万）。

挑战者银行用户数量，挑战者银行的兴起-应用程序正在超越吗？，《金融时报》合作伙伴，2020年1月

挑战者银行的崛起

随着监管环境的发展，挑战者银行开始在欧洲兴起，以减少新参与者的进入壁垒。包括英国的开放银行标准和第二付款服务指令PSD2在内的法规变化，使包括挑战者银行在内的新金融科技公司能够在银行生态系统中发展。

此外，不断变化的客户期望和向数字化的转变一直在推动行业的发展。英国《金融时报》（FT Partners）的报告指出，2017年银行业务发生了转变，一半以上的欧洲人转向了数字形式的银行业务。包括英国，德国和法国在内的欧洲主要经济体率先实现了这一转变。

欧洲最大的成功案例之一是英国的Revolut，该公司现已在30多个欧洲国家（新加坡和澳大利亚）开展业务，并计划很快在美国，日本和加拿大推出。

Revolut统计数据，《挑战者银行的兴起-应用程序正在超越吗？》，《金融时报》合作伙伴，2020年1月

总部位于阿姆斯特丹的金融科技咨询集团（Fincog）的一项研究显示，截至2020年12月，Revolut按搜索频率排名是世界第三大挑战者银行，仅次于Nubank和法国的Nickel。

2020年1月，Fincog，全球搜寻频率排名前15位的挑战者银行

新兴市场的机会

英国《金融时报》合伙人的报告指出，考虑到新兴市场挑战者银行的庞大的无银行人口，较高的移动普及率以及不断增长的中产阶级，它们有机会。

它以马来西亚BigPay为例，该银行于2018年推出，旨在为东南亚用户提供传统银行的替代选择。除了基本的银行服务外，BigPay还推出了汇款产品，并正在开发一种情境化的贷款平台。

报告说，BigPay是该地区最大，增长最快的纯游戏挑战者银行。

在巴西，也出现了一些挑战者银行。除了巴西最大的挑战银行Nubank以外，还存在其他银行，包括一家移动银行，提供Visa借记卡，不收取月费，以及提供个人贷款，投资选择和费用管理工具的移动银行，以及以前称为Banco Original的银行。 Banco JBS，于2016年正式启动其数字零售银行平台。

银行推出自己的金融科技品牌

随着挑战银行的迅速崛起，一些传统的金融机构通过创建自己的金融科技品牌来做出回应。

在最初的在线挑战者银行NetBank和Telebanc的竞争中，ING推出了无网点ING Direct品牌，Bank One在1990年代末（2000年代初）推出了WingSpan Bank。

2009年，GMAC将其银行子公司转变为仅在线的Ally银行，成为新一代挑战者银行之一。最近，高盛（Goldman Sachs）推出了Marcus，这是一个独立的品牌，提供在线贷款和储蓄帐户。2013年，SunTrust开始通过其在线消费者贷款部门LightStream提供贷款。

2020年1月，Fincog，全球搜寻频率排名前15位的挑战者银行

然而，其他现有企业选择与挑战银行合作。总部位于多伦多的道明银行已与挑战者银行领域的早期参与者Moven建立了关系。 Moven由Brett King于2010年创立，提供直接面向消费者的金融健康移动银行服务，并于2016年推出Moven Enterprise，该公司将其专有技术授权给银行。

Moven Enterprise最杰出的部署和客户包括TD MySpend（可让用户跟踪TD Bank在2016年推出的支出的应用程序）以及Yandex.Money（拥有超过4500万用户的俄罗斯电子钱包提供商），该应用吸引了Moven企业帮助它为客户提供个性化和上下文建议。

潜在的未来进入者

报告称，随着新的和潜在的新进入者进入市场，挑战者银行业的竞争将日益激烈。

这些潜在的竞争对手包括科技巨头亚马逊，苹果，Facebook和谷歌。亚马逊已经提供了许多金融产品，据报道已经与包括JP Morgan Chase在内的数家银行就提供支票账户型产品进行了讨论。

苹果积极参与移动支付，最近与高盛和万事达合作，提供了数字和实体信用卡Apple Card。

Facebook经营着Facebook Pay支付平台并领导Libra稳定币项目，据报道，谷歌一直希望通过Google Pay提供个人支票账户。

根据该报告，其他可能的竞争者包括机器人顾问Betterment和股票投资平台Robinhood，后者最近都启动了各自的支票和储蓄账户； Uber去年宣布成立了一个名为Uber Money的新部门。