盈透证券在其交易平台的新Beta版中提供投资组合构建器

盈透证券交易平台的最新Beta版将使顾问可以使用名为Portfolio Builder的全面新工具。

新工具包括什么？

盈透证券通过其平台的新Beta版本，朝着在TWS平台上增强功能迈出了新的一步。该版本提供了一个全面的工具Portfolio Builder，它为顾问添加了一些新功能。该界面将帮助他们创建新的复杂投资策略，该策略将基于最佳买方提供商的排名和研究。它还将合并全球基本面数据。

该工具还允许他们根据过去八年的历史表现对策略进行回测。此外，可以根据性能指标来调整策略。该工具将在“镶嵌新窗口”下拉菜单下可用，并转到“交易”部分以找到投资组合生成器。但是，该公司表示，顾问不允许通过该工具进行投资。

顾问应该期待什么？

Advisor Model Marketplace是一个可供用户使用的新的可搜索数据库，可为他们提供投资模型组合。这些可下载的模型由第三方供应商免费提供。 RIA可以免费与自己的客户一起使用它们。当顾问订阅此功能时，他可以浏览所有可用的供应商模型，并通过筛选不同的属性（例如“重新平衡频率”，“资产类别”和“风险”）进行搜索。

用户一旦找到模型，就可以将其导入到Model Manager中的TWS中，并开始为客户使用它。 TWS的最新beta版还为用户提供了其他一些新的增强功能。它还带有一个Risk Navigator现金调整工具。它将根据虚拟交易的头寸变化来调整用户投资组合中的现金。