半设备供应商在中美贸易战中脱颖而出

随着白宫最近收紧对中国的限制,中美贸易战的下一阶段似乎已经准备就绪。新规定要求使用美国制造设备的半导体制造商必须获得特殊许可,才能出售给被美国列入黑名单的公司。上市公司中最引人注目的是华为,这是因为华为的规模使大量供应商处于危险之中。北京承诺会受到打击,这意味着该部门将面临更大的不确定性。

商务部长威尔伯·罗斯在推特上写道:“我们必须修改被华为和海思利用的规则,并防止美国技术引发与美国国家安全和外交政策利益背道而驰的恶性活动。” 此前,华为因涉及美国的国家安全问题而被列入黑名单,指控该公司正在使用其设备进行间谍活动。

台积电(-)担心其业务将受到影响,该业务不仅包括苹果(-),英伟达(-)和其他美国公司,而且还包括中国的华为,都将受到影响,因此同意在亚利桑那州建立5nm制造部门。国务院负责经济增长,能源和环境事务的副部长凯斯·克拉希(Keith Krach)告诉彭博社,尽管这样做可以解决所谓的安全问题,但不太可能让公司摆脱困境。他说,该公司将无法根据其在美国建造的单位获得许可。“这根本不是其中的一部分……我们对此无法保证,我们也无法预期。”

华为已经开始将落后的业务转移到中国的中芯国际,但此举将使其搁置,因为它已经开发出了领先的设计,以TSM的7nm工艺制造,并整合到了智能手机中。因此,华为的反应符合预期。它的消费电子产品负责人余宇东(Richard Yu)在微信上写道:“所谓的网络安全原因仅是一个借口……关键是对美国技术霸权的威胁。”这确实有其道理。

国家支持的《环球时报》发表文章说,北京准备采取对策,包括对苹果施加限制,暂停购买波音飞机以及将美国公司列入“不可靠的实体名单”。

制造业向中国的转移已经发生了很多年,按照今天的现状,该地区拥有许多人才和制造能力。但是,在中国制造自己的所有设备之前,对于美国应用材料(-),KLA Corp.(-)和Lam Research(-)等美国供应商而言,这仍然是一个巨大的机会。这些是目前面临风险的销售。设备制造商在上一个交易日中均下跌超过4%,并且今天可能仍将承受压力,尤其是在大流行的背景下。

安全问题并不是一件容易的事,通过硬件调整来监视个人和政府交互的能力也是我们不能忽略的问题。由于中国公司在法律上有义务与中国政府共享信息,因此,拥有巨大影响力的华为无法推动政府计划的想法并不为过。

此外,随着关系的变化,合作伙伴之间的这种冲突必然会在一天之内发生。任何人都猜测,早日发生而不是晚一点会更好。我们现在似乎正在考虑长期发展。

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