今日牛市：盒装（BOX）

Box（-）是一家价值30亿美元的云内容管理平台提供商。该平台可实现内容上的内部和外部协作，内容驱动的业务流程的自动化，定制应用程序的开发，数据保护，安全性和合规性功能。

尽管已经预计BOX今年将实现盈利，但COVID-19大流行引发的“远程经济”势在必行，将更快地推动这一未来。

5月27日，Box报告的21财年第一季度每股收益为10美分，比预估计高出100％。该公司一年前录得每股亏损0.03美元。

总收入达到1.856亿美元，比市场预期高出0.3％。收入同比增长12.6％，处于183-184百万美元的指导范围内。

由于冠状病毒危机，全球范围内从工作场所转移到工作场所，这增加了对Box在线协作工具的需求。

此外，对其附加产品的强劲需求和大型企业交易的大量推动了本季度的收入增长。

Box目前正在致力于丰富云内容管理和AI平台。在本季度中，它与领先的组织（如BETC，伯克利市FLIR，NASA，加拿大国家银行，丰田金融公司等）建立了显着的合作伙伴关系，并进行了更深层次的整合。

公司丰富的技术合作伙伴生态系统将继续成为增长背后的强大动力。

分析师将价格目标上调至20美元左右

有了这些强劲的业绩和前景，华尔街分析师对BOX的未来更加乐观。

富国银行（Wells Fargo）分析师菲利普·温斯洛（Philip Winslow）将Box的目标股价从20美元调升至25美元，并给予股票“增持”评级。该分析师指出，Box公布的第一季度收入，利润率，每股收益和账单均高于市场预期。

Raymond James分析师布莱恩·彼得森（Brian Peterson）在第一季度业绩好于预期后，将其目标价从18美元上调至24美元，并且增长/现金流量前景均呈积极态势。 Peterson表示，虽然在COVID-19环境中仍处于新业务轨迹的初期，但可以为Box设立以迎接更强劲的营收逆风，并为利润增长提供清晰的途径。

克雷格·哈勒姆（Craig-Hallum）分析师查德·本内特（Chad Bennett）将Box的股票评级从“持有”上调至“买入”，目标价格从18美元上调至24美元。 Bennett表示，突然转向远程工作使BOX能够交付第一季度业绩，超出预期，收入同比增长12.6％，上一季度同比增长12.1％。第二季度的指引也很稳定，收入与贝内特的先前估计一致，每股收益大幅提高。分析人士认为Box拥有95％的经常性收入，超过70％的预订来自现有客户，并且对SMB的影响最小，因此他认为Box在这种环境下的定位很好。

Oppenheimer分析师Ittai Kidron将其目标价格从16美元上调至22美元，这是“另一个稳定的季度”，收入，账单和每股收益均超出市场预期，这反映了支持WFH的美国企业的分类开支，对新产品的需求上涨以及对Enterprise Suite捆绑软件包的牢固接受。他预计与WFH相关的扩张活动将会放缓，但他看到围绕工作流程自动化的战略性讨论将加强公司的定位。

季度财务摘要

账单为1.281亿美元，同比增长8％。递延收入为3.683亿美元，较去年同期增长11％。

按非公认会计准则基础计算，公司的营业收入为1,720万美元，而一年前的营业亏损为300万美元。营业利润率为9％，而去年同期为2％。

Box的运营费用（总务，行政，销售和营销以及研发）为1.538亿美元，较去年同期增长2.8％。

在本季度末，现金和现金等价物以及应收帐款余额为2.68亿美元和9910万美元，而第四财政季度末分别为1.956亿美元和2.094亿美元。

在第一财政季度，运营产生的净现金为6190万美元，自由现金流为3980万美元。

指导

Box预计2021财年第二季度收入将在1.89亿美元至1.9亿美元之间。 Zacks的共识估计为1.875亿美元。按照非公认会计准则基础，公司预计每股收益在12-14美分之间。相应的预估计为每股8美分。 GAAP每股亏损预计在13-11美分之间。

Box预计2021财年的收入指导在760-7.68亿美元之间。该指标的预估计为7.536亿美元。按非公认会计准则基础计算，预计每股收益在47-52美分之间。相同的共识标志是每股37美分。 GAAP每股亏损预计在55-50美分之间。

BOX的总结：以4倍的销售额交易，增长率超过10％，并迅速提高盈利能力，BOX将成为许多大型企业的云平台提供商，无论是作为供应商还是潜在的收购目标。应在30亿美元的市值下购买低息债券。

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