可持续投资市场正在增长,但仍有很大的发展空间

可持续投资是一个蓬勃发展的话题,也是一个不断发展的市场。几年前,ESG标准是一个小众话题,似乎已成为大型基金公司关注的焦点。毕竟,已经充分证明了投资者不必接受生态投资带来的回报损失。

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投资公司的ESG标准–仅仅是营销吗?

公司通常会报告特定的可持续性方法和内部ESG研究团队。但是,大型投资公司的运营真正具有可持续性吗?慈善机构ShareAction在一项研究中得出了不同的结论。在以下领域共检查了75家投资公司或相应的投资组合:锚定可持续投资,气候变化,人权和生物多样性。

ShareAction发现仍有许多工作要做。没有一个提供者获得最高评分(AAA =“金标准”)。评级最高的五家公司位于第三高的“ A”级。荷兰基金公司Robeco排名第一,法国大型银行BNP Paribas排名第二。根据研究结果,欧洲资产管理公司的表现比美国资产管理公司要好得多。

资金储蓄计划的长期方法会奏效

尽管2月份和3月份的股票市场价格突然下跌(取决于期限),但股票基金储蓄计划的投资结果还是不错的-BVI行业协会的分析表明了这一点。根据分析,投资期越长,最近几个月股市动荡的影响就越小。

英属维尔京群岛在其出版物中以全球投资股票基金为例:在这一组中,十年内的平均储蓄计划回报率将平均为每年3.3%,而30年以上的平均储蓄计划年回报率为5.7%(截至3月底) 2020)。

从行业协会的角度来看,结果表明,就养老金而言,将部分储蓄投资于股票基金是有意义的。不同行业和地区的公司股份的广泛多元化以及最长的投资期限将显着降低取回的收益低于已付供款的风险。

开放式房地产基金:德国投资房地产的比重不断上涨

范围分析公司在出版物中宣布,2019年来自德国的房地产在开放式房地产基金中的比例有所增加。权重已从2018年的39%增加到2019年的45%。与此同时,美国房地产的份额已从12.6%(2018年)急剧下跌至3%。 Scope解释了投资减少以及货币对冲成本高的原因。

办公物业最受欢迎,尽管略有下跌(2018年为68.7%),但在2019年仍为60.9%。尽管住宅房地产所占的比例相对较低,但“购买动力急剧增加。”其中很大一部分是学生住房部分。另一方面,零售和酒店物业受到的关注较少。

MiFID-II:基金协会进行调整

当欧盟当局宣布协调欧洲内部市场(MiFIR或MiFID II)金融市场的指令时,宣布的成本透明性和对投资者的消费者保护是宣布的目标。欧盟委员会已反复修改这些规定。

目前,德国工业协会BVI及其法国对口AFG要求进一步调整。协会表示,例如,“有了新规定,将分析成本转嫁给客户”已经变得非常复杂。

根据规定,许多资产管理者决定自行支付研究费用,而不将其记入基金资产。在这种情况下,行业协会已呼吁欧盟当局对法规进行审查。他们认为重要的是如何实际分配研究费用。必须确保涵盖小盘股,并且不包括债券研究。

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