SPAC交易将金融科技退出活动推向新高
2021年第一季度,在空白支票交易的推动下,金融科技退出活动创下新高。 根据CB Insights最新的季度《金融科技状况》报告,在上个季度宣布和/或完成了11项首次公开募股(IPO)和67项并购(M&A)交易-其中许多交易是通过特殊目的收购公司(SPAC)进行的交易。
在过去的一年中,SPAC已成为私人公司上市的一种流行方式。 根据Refinitiv的数据,去年,SPAC在美国的挂牌价值增长了七倍,超过700亿美元。 今年,到3月底已经超过了全年的数字。
根据CB Insights的报告,在21年第一季度,金融科技SPAC交易在挑战者银行领域尤为丰富,Social Finance(SoFi)和MoneyLion等初创企业宣布了数十亿美元的合并交易。
零售投资平台eToro还宣布了计划以104亿美元与Fintech Acquisition V合并,数字资产市场Bakkt在一月份表示,它将与VPC Impact Acquisition一起以21亿美元的交易上市。
房地产技术仍然是SPAC的主要投资目标,在21年第一季度推出了几家专门的空白支票公司,以及众多proptech公司宣布了通过SPAC路线上市的计划。 其中包括空间数据公司Matterport,房地产市场Offerpad,楼宇管理软件提供商Latch和房地产交易平台Doma(以前的国家称号)。
金融科技资金反弹至新高
21年第1季度,金融科技资金大幅增加,通过614笔交易筹集了228亿美元。 这些数字使21年第1季度成为有史以来金融科技融资的最大季度,超过了18年第2季度的历史最高水平,其中包括蚂蚁金服集团完成的140亿美元巨额融资。
金融科技资金的增长是全球性的,除澳大利亚外,几乎每个大洲都在增长。 欧洲是最大的飞跃,金融科技投资比上一季度大幅上涨180%,达到50亿美元,超过亚洲,达到36亿美元。 北美继续领先,以128亿美元排名第一。
股票交易应用关闭了大笔融资
21年第1季度的惊人增长主要是由超过1亿美元的巨额融资推动的。 这些共计57笔交易,创下新的季度记录,合计占该季度总资金的69%。
数字投资平台和股票交易应用在21年第1季度的大型融资中占据了相当大的份额,关闭了大型融资轮,以延续零售交易大幅上涨所引发的势头。
零佣金交易先驱Robinhood在本季度的10轮最大融资中筹集了两轮,总计34亿美元。 该报告称,该金额约占财富科技初创公司在21年第一季度筹集的资金总额的60%。
这家位于美国的初创公司允许用户投资股票,ETF,期权,加密货币等,帮助推动了去年零售投资的大幅上涨。 据CNBC报道,3月份,该公司申请了IPO,该IPO可能在第二季度末进行。
据彭博社报道,Robinhood的上一轮融资使其估值达到117亿美元,但私人股票交易表明该公司的IPO估值可能高达400亿美元。
股票交易平台Public.com(美国D轮融资2.2亿美元),WeBull(中国D轮融资1.5亿美元)和FreeTrade(英国6900万美元)都是股票交易平台,也在21年第一季度筹集了资金。
21年第一季度的其他金融科技趋势
在21年第1季度,包括Klarna,Checkout.com,Rapyd和Ppro在内的欧洲支付初创公司完成了多次超级轮融资,使其估值大大提高。
来自瑞典的在线商务支付公司Klarna筹集了第二季度的第二轮融资,总额为10亿美元,将其估值从107亿美元增加到现在的310亿美元,几乎翻了三倍。
Klarna提供的服务包括在线店面付款,直接付款和后期购买付款。 来自Apptopia的数据表明,在过去的一年中,这家初创公司的增长速度超过了竞争对手,并且目前处于领先地位。
根据CB Insights的数据,克拉纳(Klarna)是欧洲最有价值的金融科技公司,也是世界第二大金融科技公司。
总部位于英国的Checkout.com完成了4.5亿美元的融资,将其估值从55亿美元提高到150亿美元。 而且,另一家英国初创公司Rapyd在1月份筹集了3亿美元,将其估值翻了一番,达到25亿美元。
在21年第一季度,由于对数字体验的需求不断增长,基于API的银行软件继续趋于成熟。 德国的软件即服务(SaaS)银行平台Mambu在报告了100%的同比增长后,完成了1亿欧元的D轮融资。
在美国,数据分析初创公司MX完成了3亿美元的C轮融资。 该公司帮助金融公司使用数据来减少欺诈行为,为2,000多家金融机构提供服务,并为数字银行50强中的43家提供服务。
现在购买后付款(BNPL)是全球另一个热门细分市场,交易在不同地区和国家进行,包括意大利(斯卡拉帕伊,4,800万美元),英国(黄油,2,170万美元),捷克共和国(Twisto,美国) 1,950万美元),沙特阿拉伯(塔玛拉,600万美元),印度(ePayLater,250万美元)和加纳(Motito)。