2021 年第四季度的 3 只巴西 ETF
巴西交易所交易基金 (ETF) 提供对拉丁美洲最大经济体和世界十大经济体之一的敞口。 巴西是一个新兴市场经济体，正在努力成为一个生活水平高的现代工业国家。 该国自然资源丰富，拥有全球 40% 以上的热带森林和约 20% 的淡水供应。 但它也面临许多挑战，例如社会和经济不平等以及政府腐败。
COVID-19 大流行加剧了巴西的一些经济问题。 但对于能够应对新兴市场经济风险的投资者来说，可能会获得巨大的收益。 巴西 ETF 为投资者提供了一种从巴西经济未来潜在增长中受益的方式，同时通过在不同经济部门运营的一篮子股票中实现多元化来限制一些风险。
关键要点
- 过去一年，巴西股市跑输美国股市。
- 一年期总回报最好的巴西 ETF 是 EWZS、FLBR 和 EWZ。
- 第一个ETF的最高持股是Sendas Distribuidora SA，另外两个ETF的最高持股是Vale SA
只有三只巴西 ETF 在美国交易，不包括反向和杠杆 ETF 以及管理资产 (AUM) 低于 5,000 万美元的基金。 以 MSCI 巴西指数衡量，巴西股市在过去 12 个月的表现落后于美国股市，截至 2021 年 8 月 5 日，总回报率为 22.8%，而标准普尔 500 指数的总回报率为 35.2%。根据过去一年的表现，2021 年第四季度表现最佳的巴西 ETF 是 iShares MSCI 巴西小型股 ETF (EWZS)。 我们在下面检查了所有三个巴西 ETF。 所有数字截至 2021 年 8 月 6 日。
iShares MSCI 巴西小型股 ETF (EWZS)
- 一年以上的表现：29.2%
- 费用率：0.59%
- 年度股息收益率：2.01%
- 三个月平均每日成交量：54,326
- 管理资产：1.114亿美元
- 成立日期：2010 年 9 月 29 日
- 发行人：贝莱德财务管理
EWZS 跟踪 MSCI 巴西小型股指数，该指数衡量一组小型巴西股票的表现。 ETF 为巴西的小型上市公司提供敞口，其最大的配置是在巴西经济的非必需消费品、工业和公用事业部门。
EWZS 遵循混合策略，投资于成长型和价值型股票的组合。 对于希望在其投资组合中进行短期策略转变的投资者来说，它可能最具吸引力，但它也对长期买入并持有的投资者具有一定的吸引力。 该基金的前三名持股是 Sendas Distribuidora SA (ASAI3:BSP)，一家食品和其他消费品分销商； Embraer SA (EMBR3:BSP)，一家航空航天制造商； 和 Eneva SA (ENEV3:BSP)，一家发电和贸易公司。
富兰克林富时巴西 ETF (FLBR)
- 一年以上的表现：22.2%
- 费用率：0.19%
- 年度股息收益率：2.79%
- 三个月平均每日成交量：146,978
- 管理资产：2.3亿美元
- 成立日期：2017 年 11 月 3 日
- 发行人：富兰克林邓普顿
FLBR 追踪富时巴西上限指数，该指数衡量巴西大中盘股票的表现。 该 ETF 为主要位于巴西的大中型公司提供敞口，其中材料、金融和能源部门在该基金中占有最大份额。
FLBR 遵循混合策略，投资于价值型和成长型股票的组合，对于寻求广泛投资巴西股市的投资者来说，这是一个相对便宜的选择。 该基金的前三大持股是金属和矿业公司 Vale SA (VALE3:BSP)； Petroleo Brasileiro SA (PETR4:BSP) 的优先股，一家综合石油和天然气公司； Itau Unibanco Holding SA (ITUB4:BSP) 的优先股，这是一家金融服务控股公司。
iShares MSCI 巴西 ETF (EWZ)
- 一年以上的表现：19.9%
- 费用率：0.59%
- 年度股息收益率：2.41%
- 三个月日均成交量：27,182,120
- 管理资产：57亿美元
- 成立日期：2000 年 7 月 10 日
- 发行人：贝莱德财务管理
EWZ 跟踪 MSCI 巴西 25/50 指数，该指数提供了巴西股市表现的广泛衡量标准。 ETF 为巴西的大中型公司提供敞口。 其最大的配置是在巴西经济的材料、金融和能源部门。
EWZ 遵循混合策略，同时投资于成长型和价值型股票，是为巴西股票市场的大盘股提供广泛敞口的最佳选择之一。 它的前三名持股是 Vale SA； Itau Unibanco Holding SA 的优先股； 和 Petroleo Brasileiro SA 的优先股