MVB Financial (MVBF) 以 9800 万美元收购 Integrated Financial

MVB Financial Corp. (MVBF Quick Quote – ) 已同意以价值 9800 万美元或每股 41.79 美元的全股票交易方式收购 Integrated Financial Holdings, Inc.。 该交易预计将于 2023 年第一季度完成,但需获得股东和监管机构的批准并满足其他惯例成交条件。

通过此次收购,MVBF 将能够扩展其政府担保的贷款业务,包括 SBA 和 USDA 的发起和服务。

Integrated Financial 总部位于北卡罗来纳州罗利,是五家全资子公司的母公司,包括 West Town Bank & Trust (WTBT) 和 Windsor Advantage, LLC。

截至 2022 年 6 月 30 日,WTBT 的总资产为 4.35 亿美元,贷款为 3.26 亿美元,存款为 3.34 亿美元。 自 2018 年以来,WTBT 的政府担保贷款团队已经发放了超过 10 亿美元的贷款。

Windsor 为 21 亿美元的贷款提供服务,为金融机构提供全面的外包 SBA 和 USDA 贷款平台。

根据交易条款,Integrated Financial 的股东持有的每股股份将获得 1.21 股 MVBF 普通股。

该交易预计将在收盘时立即增加每股有形账面价值。 到 2023 年,它还可能使每股收益增加 15%。

MVBF 预计有形普通股对有形资产和所有监管资本比率将增加交易的备考。

MVB Financial 首席执行官 Larry F. Mazza 表示:“MVB 继续专注于关键增长计划,作为我们 MVB-F1:成功热爱速度战略计划的一部分。 即使在湿滑的市场条件下,MVB 仍会继续投机取巧,并寻找对我们的商业模式有意义的交易。 此次收购加速了我们的 SBA 和战略贷款合作伙伴关系的增长工具,使我们的客户和股东受益。”

交易完成后,Integrated Financial 的总裁兼首席执行官 Eric Bergevin 将加入 MVBF 的执行领导团队,并将直接向 Mazza 汇报。 Integrated Financial 政府贷款执行副总裁 Riddick Skinner 和企业战略执行副总裁 Michael Breckheimer 将向 Bergevin 汇报。

今年到目前为止,MVBF 的股价已下跌 14.5%,而 .com 的跌幅为 10.4%。

Zacks 投资研究
图片来源:Zacks 投资研究

目前,MVBF 拥有 Zacks 排名第三(持有)。 你可以看到。

其他金融公司的无机增长努力

Truist Financial (TFC Quick Quote – ) 和 Citizens Financial Group, Inc. (CFG Quick Quote – ) 等银行正在进行机会性收购,以实现收入多元化并提高市场份额。

本月早些时候,TFC 通过其子公司 Truist Insurance Holdings 达成协议,从凯雷集团管理的基金中收购美国最大的福利批发总代理 BenefitMall。虽然该交易的财务条款尚未披露,该交易预计将于 2022 年第三季度完成。

此次收购预计将为 Truist Insurance Holdings 的批发部门增加 1.5 亿美元的年收入。

同样,公民金融也在疯狂收购。 今年 7 月,该公司宣布计划收购独立的注册投资顾问 Paladin Advisors,以加强其私人财富管理业务。

此前,CFG 完成了对 DH Capital LLC 和 Investors Bancorp 的收购。2 月,它完成了对 HSBC Bank USA、NA 的 80 家东海岸分行和全国在线存款业务的收购,这些和其他收购使公司能够扩展其产品能力和地理范围。

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