2021 年第四季度的 3 只巴西 ETF
巴西交易所交易基金 (ETF) 提供對拉丁美洲最大經濟體和世界十大經濟體之一的敞口。 巴西是一個新興市場經濟體，正在努力成為一個生活水平高的現代工業國家。 該國自然資源豐富，擁有全球 40% 以上的熱帶森林和約 20% 的淡水供應。 但它也面臨許多挑戰，例如社會和經濟不平等以及政府腐敗。
COVID-19 大流行加劇了巴西的一些經濟問題。 但對於能夠應對新興市場經濟風險的投資者來說，可能會獲得巨大的收益。 巴西 ETF 為投資者提供了一種從巴西經濟未來潛在增長中受益的方式，同時通過在不同經濟部門運營的一籃子股票中實現多元化來限制一些風險。
關鍵要點
- 過去一年，巴西股市跑輸美國股市。
- 一年期總回報最好的巴西 ETF 是 EWZS、FLBR 和 EWZ。
- 第一個ETF的最高持股是Sendas Distribuidora SA，另外兩個ETF的最高持股是Vale SA
只有三隻巴西 ETF 在美國交易，不包括反向和槓桿 ETF 以及管理資產 (AUM) 低於 5,000 萬美元的基金。 以 MSCI 巴西指數衡量，巴西股市在過去 12 個月的表現落後於美國股市，截至 2021 年 8 月 5 日，總回報率為 22.8%，而標準普爾 500 指數的總回報率為 35.2%。根據過去一年的表現，2021 年第四季度表現最佳的巴西 ETF 是 iShares MSCI 巴西小型股 ETF (EWZS)。 我們在下面檢查了所有三個巴西 ETF。 所有數字截至 2021 年 8 月 6 日。
iShares MSCI 巴西小型股 ETF (EWZS)
- 一年以上的表現：29.2%
- 費用率：0.59%
- 年度股息收益率：2.01%
- 三個月平均每日成交量：54,326
- 管理資產：1.114億美元
- 成立日期：2010 年 9 月 29 日
- 發行人：貝萊德財務管理
EWZS 跟蹤 MSCI 巴西小型股指數，該指數衡量一組小型巴西股票的表現。 ETF 為巴西的小型上市公司提供敞口，其最大的配置是在巴西經濟的非必需消費品、工業和公用事業部門。
EWZS 遵循混合策略，投資於成長型和價值型股票的組合。 對於希望在其投資組合中進行短期策略轉變的投資者來說，它可能最具吸引力，但它也對長期買入並持有的投資者具有一定的吸引力。 該基金的前三名持股是 Sendas Distribuidora SA (ASAI3:BSP)，一家食品和其他消費品分銷商； Embraer SA (EMBR3:BSP)，一家航空航天製造商； 和 Eneva SA (ENEV3:BSP)，一家發電和貿易公司。
富蘭克林富時巴西 ETF (FLBR)
- 一年以上的表現：22.2%
- 費用率：0.19%
- 年度股息收益率：2.79%
- 三個月平均每日成交量：146,978
- 管理資產：2.3億美元
- 成立日期：2017 年 11 月 3 日
- 發行人：富蘭克林鄧普頓
FLBR 追蹤富時巴西上限指數，該指數衡量巴西大中盤股票的表現。 該 ETF 為主要位於巴西的大中型公司提供敞口，其中材料、金融和能源部門在該基金中佔有最大份額。
FLBR 遵循混合策略，投資於價值型和成長型股票的組合，對於尋求廣泛投資巴西股市的投資者來說，這是一個相對便宜的選擇。 該基金的前三大持股是金屬和礦業公司 Vale SA (VALE3:BSP)； Petroleo Brasileiro SA (PETR4:BSP) 的優先股，一家綜合石油和天然氣公司； Itau Unibanco Holding SA (ITUB4:BSP) 的優先股，這是一家金融服務控股公司。
iShares MSCI 巴西 ETF (EWZ)
- 一年以上的表現：19.9%
- 費用率：0.59%
- 年度股息收益率：2.41%
- 三個月日均成交量：27,182,120
- 管理資產：57億美元
- 成立日期：2000 年 7 月 10 日
- 發行人：貝萊德財務管理
EWZ 跟蹤 MSCI 巴西 25/50 指數，該指數提供了巴西股市表現的廣泛衡量標準。 ETF 為巴西的大中型公司提供敞口。 其最大的配置是在巴西經濟的材料、金融和能源部門。
EWZ 遵循混合策略，同時投資於成長型和價值型股票，是為巴西股票市場的大盤股提供廣泛敞口的最佳選擇之一。 它的前三名持股是 Vale SA； Itau Unibanco Holding SA 的優先股； 和 Petroleo Brasileiro SA 的優先股