凭借19.5亿美元的评估，Lyft将打败优步股票市场首次公开募股

乘坐共享创业公司Lyft，可能会在接下来的两周内为其首次公开募股做准备。该股票将在纳斯达克交易为“LYFT”，IPO范围目前定在每股62美元至68美元之间。

我们已经写过Lyft如何为其IPO发起投资者路演，寻求筹集高达20亿美元的资金。据知情人士透露，Lyft的目标市值为210亿至230亿美元（6月份，Lyft的价值为151亿美元，融资额为6亿美元）。

该公司表示，该股票将在纳斯达克交易为“LYFT”，IPO范围目前设定在每股62美元至68美元之间，以卖出30,770,000股A类普通股，该公司股价上涨至21亿美元。范围，或低端19亿美元。在较高端，其估值为185亿美元，而我们和其他人昨天报告的预估估值为230亿美元。在最近的私募融资中，这两项估值都将超过之前的151亿美元估值。

Lyft还在其更新的S-1中表示，在该范围的高端，当考虑将要注册的全系列A类股票时，最大发售总价 – 它将在该范围内筹集的最大价格 – 将为$2,406,214,000 ，35,385,500股。

除了30,770,000股A类普通股外，该公司还表示其为承销商增加了4,615,500股期权，总计达3500万股。JP Morgan Securities LLC，瑞士信贷证券（美国）有限责任公司，Jefferies LLC，瑞银证券有限责任公司，Stifel，Nicolaus＆Company，Incorporated，RBC Capital Markets，LLC和KeyBanc Capital Markets Inc.是该产品的账面管理经理。

他们表示，在公司完成IPO后，首席执行官兼联合创始人Logan Green将拥有29.31％的股票投票权，而联合创始人兼总裁John Zimmer将拥有19.45％的股份。

仍然在优步的影子？

Uber和Lyft都在亏损，但优步（Uber）作为一家全球性的物流和运输公司，比Lyft更大，更多样化，其核心重点仍然是骑车。据知情人士透露，Lyft将向投资者宣传其业务的简单性，而优步预计将推出其更多元化的战略。

Lyft拥有近40％的美国乘车共享市场，但警告称，进一步增长可能是因为已经陷入困境的公司亏损更多。

尽管遭受了巨大的损失，但Lyft已经记录了收益和预订的增加，因为它在竞争对手的Uber竞赛中占据了一席之地。Lyft在2018年拥有3070万用户，是今年最受期待的IPO之一，击败优步进入股市。

然而，重要的是要知道技术投资者习惯于看到公司亏损，有时多年后他们上市。投资者大多会押注Lyft未来增长的前景，特别是如果他们破坏了现有业务。例如，1997年上市的亚马逊直到2001年底才报告其首次盈利。它现在一直是盈利的，并且是世界上最有价值的公司之一。

压力来自养老基金和资产管理公司

就在昨天，美国，英国和欧洲的一群养老基金，工会和资产管理公司敦促Lyft董事会废除拟议的双层股票结构，因为这家公司准备向其提供200亿美元的首次公开发行股票。投资者。

根据他们上周发给董事的一封信，投资集团表示，Lyft在本月晚些时候在纳斯达克交易所首次亮相时应该坚持其单一类股票一票。他们说，如果做不到这一点，公司应采取“日落”条款，在七年内逐步取消额外的投票权。这封信说：“Lyft通过转向双层结构，未能在一定日期之前投入一股，一票，对潜在股东施加不必要和无偿的投资风险。”

它的竞争对手优步预计将在今年晚些时候上市，但它没有给出与其销售计划相同的详细信息。但由于优步是一个规模更大的企业，预计它的上市资金远远超过Lyft。

预计Airbnb，Slack，Pinterest和Postmates也将于今年上市。通过首次公开募股，Lyft可以帮助投资者了解今年科技IPO市场的实力。