高盛现在有50家银行在欧洲追求中端交易

高盛(Goldman Sachs)组成了一个由50名银行家组成的团队,在欧洲各地追逐较小的交易,是其最初目标的两倍多,这是其推动增加1000个新投资银行客户的一部分。

这家美国银行一直在从大型竞争对手和规模较小的独立公司中聘请其在英国,德国,法国,比利时,意大利,西班牙和北欧的办事处。

《金融新闻》(Financial News)于5月报道称,高盛已在欧洲设立了一个新部门,称为跨市场集团,以从收入在5亿美元至20亿美元之间的公司中获得更多业务。

高盛最初计划任命20名银行家加入CMG,但根据内部发言人的说法,这一数字通过内部转账和外部雇用而迅速增加。最新的招募者是托马斯·加涅兹(Thomas Gagnez),他将从摩根士丹利(Morgan Stanley)加入,领导法国CMG的并购活动。

罗斯柴尔德(Rothschild),摩根大通(JPMorgan)和佩雷拉·温伯格(Perella Weinberg)也聘用了其他人,该银行最终希望CMG经营所在的每个欧洲市场至少有15名银行家。

高盛正在英国建立一个更大的核心团队,该团队从瑞银(UBS)引进了克里斯·亨特(Chris Hunt),德意志银行(Deutsche Bank)的本·梅登(Ben Maiden)和阿玛合伙人(Arma Partners)的埃斯玛·耶尔迪兹(Esma Yildiz)领导了该部门的财务赞助商业务。高盛董事总经理何塞·巴雷托,阿米特·皮洛斯基和德文·王尔德也已调任英国CMG。

发言人说,高盛集团目前在欧洲,中东和非洲的客户中约有20%受CMG的保护。通过该部门获得的最新交易包括凯雷投资集团(Carlyle Group)收购人工智能招聘平台HireVue,以及Partners Group将荷兰酒店业务Vermaat Groep以7.9亿欧元的价格出售给Bridgepoint。

根据数据提供商Dealogic的数据,高盛今年迄今在Emea的中端市场交易中产生了1.17亿美元,落后于竞争对手摩根大通。它在这个市场中的份额从2018年的11%下跌到了9%。

Emea的CMG由伦敦合伙人Rob Pulford领导。 Céline-MarieMechain在法国经营部门,在德国经营Tobias Koester。高盛任命前巴克莱银行家托马斯·威斯汀(Thomas Westin)领导斯堪的纳维亚半岛业务,德意志银行的谢尔盖·希纳(Sergeij Hierner)负责比利时办事处的运营。

在2018年10月接任首席执行官的大卫·所罗门(David Solomon)的领导下,高盛一直在寻求通过扩大公司客户网络来扩大其交易传统业务之外的收入来源的途径。它希望将传统投资银行业务的年收入(并购咨询,承销和贷款)每年增加5亿美元。

但它面临着来自美国竞争对手花旗集团和摩根大通的业务竞争,后者今年已采取措施赢得更多中端市场交易。英国汇丰银行(HSBC)正在建立一个由25名投资银行家组成的团队,以专注于此类任务。

竞争对手已经对大型银行的举动表示怀疑。 Houlihan Lokey英国公司融资部联合负责人Shaun Browne表示:“大型分行式银行专注于提供高额费用的大型交易(通常以提供债务融资为主导),并不能为中型企业提供咨询服务市场。

“在大型并购交易中,由于业务规模,可能只有少数潜在买家。中产值空间完全不同,在任何情况下都可能有数十名潜在的追求者。客户最看重的是能够展示出对行业领域的广泛了解以及与潜在投资者的广泛关系,为客户带来有趣的机会或确定合适的潜在合作伙伴的能力。”

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