平安的OneConnect计划通过IPO筹集5亿美元

据路透社报道,今天,来自中国平安的区块链和AI分拆的OneConnect将在美国进行约5亿美元的首次公开募股(IPO)。这一数字大大低于此前预期的10亿美元发行规模。上个月,该公司在美国证券交易委员会(SEC)进行了初步注册,以进行1亿美元的IPO。

昨天,美国证券交易委员会(SEC)的最新文件发布,显示最高金额为5.796亿美元,但5.04亿美元忽略了承销商的选择。

这一数字也低于去年的A轮融资。在该轮融资中,OneConnect以据报道的75亿美元估值募集了6.5亿美元至7.5亿美元,其中日本的软银和SBI Holdings为主要投资者。根据我们的计算,目前的邮政估值在44.5亿美元至51.9亿美元之间。

具体来说,该公司正在纽约证券交易所(NYSE)发行3600万股美国存托股票(ADS)。每个ADS代表三股OneConnect股份,ADS价格范围为$ 12到$ 14。本次发行的股票占首次公开发行后已发行股份总数的9.7%。此外,承销商还可以选择购买540万股ADS。

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OneConnect最初打算在香港进行首次公开​​募股,但由于较高的预期价格和不稳定的政治局势,OneConnect将其上市地点更改为纽约。

SEC的文件概述了公司的公司结构。在顶部,OneConnect金融技术并入了开曼群岛。中国大陆的活动归香港公司所有,而香港公司又是加勒比海地区组织的子公司。

根据IPO招股说明书,该初创公司在2018年的收入为1.98亿美元,在2019年的前三个季度增加到2.18亿美元。然而,该公司在2018年亏损了1.11亿美元,在9月份扩大到1.26亿美元截至9月的几个月。

OneConnect自称是一家AI公司,但拥有向金融服务行业提供的其他多项技术。该公司拥有强大的客户基础,其中包括中国大多数主要银行,99%的城市商业银行以及46%的保险公司。截至9月,客户总数为3,700。

几个月前,OneConnect和母公司平安发布了有关区块链交易的白皮书,强​​调了对可互操作的区块链的需求。该公司最近启动了与菲律宾联合银行的子公司UBX合作开发的以中小企业为中心的区块链借贷平台SeekCap。

上个月,OneConnect举办了价值证明研讨会,以展示泰国国家数字贸易平台(NDTP)的区块链收益。

IPO由多家银行承销,包括摩根士丹利,高盛(亚洲),摩根大通,平安证券,美国银行证券和汇丰银行。路透社称,OneConnect的股票将于12月13日开始交易。

资讯来源:由0x资讯编译自LEDGERINSIGHTS。版权归作者Ledger Insights所有,未经许可,不得转载
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