平安的OneConnect计划通过IPO筹集5亿美元

据路透社报道，今天，来自中国平安的区块链和AI分拆的OneConnect将在美国进行约5亿美元的首次公开募股（IPO）。这一数字大大低于此前预期的10亿美元发行规模。上个月，该公司在美国证券交易委员会（SEC）进行了初步注册，以进行1亿美元的IPO。

昨天，美国证券交易委员会（SEC）的最新文件发布，显示最高金额为5.796亿美元，但5.04亿美元忽略了承销商的选择。

这一数字也低于去年的A轮融资。在该轮融资中，OneConnect以据报道的75亿美元估值募集了6.5亿美元至7.5亿美元，其中日本的软银和SBI Holdings为主要投资者。根据我们的计算，目前的邮政估值在44.5亿美元至51.9亿美元之间。

具体来说，该公司正在纽约证券交易所（NYSE）发行3600万股美国存托股票（ADS）。每个ADS代表三股OneConnect股份，ADS价格范围为$12到$14。本次发行的股票占首次公开发行后已发行股份总数的9.7％。此外，承销商还可以选择购买540万股ADS。

OneConnect最初打算在香港进行首次公开​​募股，但由于较高的预期价格和不稳定的政治局势，OneConnect将其上市地点更改为纽约。

SEC的文件概述了公司的公司结构。在顶部，OneConnect金融技术并入了开曼群岛。中国大陆的活动归香港公司所有，而香港公司又是加勒比海地区组织的子公司。

根据IPO招股说明书，该初创公司在2018年的收入为1.98亿美元，在2019年的前三个季度增加到2.18亿美元。然而，该公司在2018年亏损了1.11亿美元，在9月份扩大到1.26亿美元截至9月的几个月。

OneConnect自称是一家AI公司，但拥有向金融服务行业提供的其他多项技术。该公司拥有强大的客户基础，其中包括中国大多数主要银行，99％的城市商业银行以及46％的保险公司。截至9月，客户总数为3,700。

几个月前，OneConnect和母公司平安发布了有关区块链交易的白皮书，强​​调了对可互操作的区块链的需求。该公司最近启动了与菲律宾联合银行的子公司UBX合作开发的以中小企业为中心的区块链借贷平台SeekCap。

上个月，OneConnect举办了价值证明研讨会，以展示泰国国家数字贸易平台（NDTP）的区块链收益。

IPO由多家银行承销，包括摩根士丹利，高盛（亚洲），摩根大通，平安证券，美国银行证券和汇丰银行。路透社称，OneConnect的股票将于12月13日开始交易。