Yandex将以12.5亿美元的价格发行可转换债券

Yandex将在2025年发行可转换债券，总发行额约为12.5亿美元，定于3月3日发行。

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此次配售将由高盛，摩根大通，摩根士丹利，瑞银和VTB Capital等投资银行组织。债券可以转换为Yandex A类普通股，转换价格预期为发行开始当天纳斯达克股票加权平均价格的45-50％溢价。

债券的利率为每年0.5％至1％。利息将每六个月支付一次-3月和9月。 Yandex保留选择债券赎回方法的权利：公司可以将其赎回为现金，自有股票或债券的组合。

Yandex有权在某些条件下提前偿还债券。特别是，如果从2023年3月18日开始，Yandex股票的价值将超过转换价130％以上，或者如果要购买或转换债券总发行量的85％。

Yandex将把从证券销售中获得的资金用于一般公司目的，以及为回购计划和战略投资提供资金。随后没有关于公司重大交易的声明。

这些债券将在国际证券交易所（TISE）上市。发行条款尚未最终确定，将在定价后公开。请注意，这不是Yandex首次使用此工具-2015年1月，该公司发行了期限为5年，总价值6.6亿美元的可转换债券。

Yandex股票报价。资料来源：TradingView服务

该公司还宣布了债券发行后90天的禁售期。在纳斯达克交易开放后，Yandex的股价下跌了3％以上。截至莫斯科时间17:54，这些证券的交易价格为41.87美元-开盘价约为42.57美元。

资料来源：bloomchain.ru