Airbnb设定400亿兰特的IPO条款

Airbnb Inc.和现有投资者正寻求通过期待已久的首次公开募股筹集至多26亿美元（合399.8亿兰特），有望成为美国上市有史以来最大的一年。

总部位于旧金山的Airbnb在周二向美国证券交易委员会提交的文件中表示，家庭租赁平台和一些股东将以每股44至50美元的价格发行5190万股股票。

该文件还解决了Airbnb上市公司估值的关键问题。 在指示性范围的高端，它将完全稀释后的市值接近350亿美元。 该数字包括员工认股权和受限制的股份单位。

Airbnb作为一家私营公司的最高估值是在2017年的一轮融资中达到310亿美元。彭博新闻社报道，4月份的一轮债券和股票证券的认股权证（包括Silver Lake和Sixth Street Partners）对该公司的估值仅为180亿美元。

Airbnb的投资者以及其高管和董事将能够通过B类股票来控制公司。B类股票每股将获得20票，而在IPO中出售的A类股票则为一票。 Airbnb的支持者包括风险投资公司红杉，该公司拥有IPO投票权的16.4％。 其他顶级投资者包括Founders Fund（占5.4％）和DST Global（占2.3％）。

彭博汇编的数据显示，IPO规模为26亿美元，将成为今年美国第四大IPO。

彭博汇编的数据显示，今年在美国证券交易所新上市的股票已经筹集了1,520亿美元，其中大约一半是由特殊目的收购公司（SPAC）筹集的。 数据显示，全球范围内，2020年的IPO总额为3,170亿美元，仅次于2007年的3,850亿美元。

摩根士丹利（Morgan Stanley）和高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）领导着Airbnb的业务。 艾伦公司（Allen＆Co.），美国银行（Bank of America Corp.），巴克莱（Barclays Plc）和花旗集团（Citigroup Inc.）也被列为承销商。 Airbnb计划以ABNB的代码进行股票交易。