大通财富规划工具吸引数百万用户

摩根大通表示，其免费的财富计划数字货币教练自推出以来仅一年内就已帮助客户创建了超过一百万个个性化计划。

Wealth Plan 可在 Chase Mobile 应用程序和 Chase.com 上使用，让该银行的 5400 万零售客户全面了解自己的财务状况，并帮助他们进行计划、储蓄和投资。

用户可以实时设置和跟踪短期目标（例如度假）和长期目标（例如购房或退休），并获得个性化的分步指导和见解。

目标模拟器向客户展示今天做出的不同决策如何影响他们的财务未来，同时客户还可以直接通过该工具安排与顾问交谈。

Chase 表示，该工具推出第一年就大受欢迎，有 1000 万客户使用它来更新计划、获得帮助以保持正轨并更接近目标。

萨姆·帕尔默（Sam Palmer）的团队创建了财富计划，他说：“我们知道，那些有计划的人在实现目标方面会更成功。 因此，我们创建了一个功能强大但易于使用的规划工具来帮助我们的客户实现他们的梦想。

“Wealth Plan 是创新的，因为它将计划直接交到客户手中，无论何时何地对他们来说最方便。”