人工智能投资：人工智能代币和硬币指南
要点
- 人工智能和区块链的交叉为愿意承担风险的投资者创造了绝佳的机会。
- 尽管许多项目注定会失败，但人工智能/区块链领域仍有少数成熟的参与者。
- 人工智能区块链的潜力似乎很大，但风险也很大。 如果您冒险进入这个领域，请谨慎行事并抱有合理的期望。
人工智能的迅速崛起让现代社会感到惊讶。 进步和改进正以惊人的速度出现。 在传统市场，对人工智能相关技术的需求增加也影响了 NVIDIA 等科技公司的命运。
因此，随着人工智能代币的兴起，我们看到加密货币市场也出现了类似的混乱——这些项目要么在区块链平台上积极开发人工智能解决方案，要么创建基于区块链的服务来帮助人工智能和机器学习公司。
AI代币真的值得大肆宣传吗？ 加密货币人工智能革命即将来临吗？有没有办法安全地投资它？
这些是我们将在本指南中回答的一些问题。 我们还将仔细研究目前市场上一些表现最好的人工智能代币，以便您做出明智的决定。
区块链上人工智能的牛市案例
人工智能和区块链都是可以改变我们处理在线事物甚至全球经济本身的方式的技术。区块链的去中心化与人工智能模型提供的自主性相结合，有望提高生产力、降低成本并简化多个行业。 尽早投资区块链和人工智能技术及其相关代币的正确组合可能会在未来为您带来巨大的收益。
区块链上人工智能的熊市案例
由于近年来的快速发展，人工智能已成为最新的技术流行语。 虽然存在一些将人工智能与区块链技术相结合可以带来良好结果的用例，但目前这些用例比炒作所暗示的要少。 许多人工智能代币项目的既定目标要么不切实际，要么过于雄心勃勃，并且风险很高。 在某些情况下，项目只是强调使用人工智能来激发兴趣，而没有提供太多人工智能功能。 这种方法可能意味着对该市场领域的兴趣将是短暂的，并且主要建立在炒作之上。
顶级 AI 代币和硬币
位张量 (TAO)
Bittensor 是一个雄心勃勃的人工智能区块链项目，构想于 2019 年。它的目标是创建一个去中心化的市场，同行可以公开出售计算资源以换取奖励。
目前，OpenAI 和谷歌等大型组织花费数十亿美元购买推动人工智能研究所需的昂贵硬件。 即使是规模较小的开发商和初创公司也必须从亚马逊等云服务提供商那里租赁计算资源，这会导致规模（和价格）迅速膨胀。
Bittensor 旨在通过为此类服务提供透明、去中心化的替代方案来缓解其中一些有限的资源问题。 网络上的节点可以将 GPU 资源捐赠给其他节点，以支持人工智能等项目的高性能工作流程。
原生代币
Bittensor项目的原生代币称为 TAO。 它充当区块链上以下各方的奖励代币：
- 面向为平台上各个AI子网贡献计算资源的矿工。
- 适用于使用 TAO 来验证交易并确保网络安全的验证者。
交易者和投资者可以通过币安、KuCoin 和 MEXC 等重要交易所买卖 TAO。
TAO 被设计为一种具有有限限制的代币，就像比特币一样。 只能开采 2100 万个 TAO。 目前，Bittensor 每天向矿工和验证者发放约 7,200 个 TAO。
前景
作为一个区块链项目，Bittensor 由于最近人工智能的炒作而迅速发展。 2024 年 3 月 8 日达到 730 美元的峰值，代币价值一年内增长了 1825%。 截至 2024 年第一季度，市值已突破 100 亿美元大关。
这种增长很大程度上是基于炒作和对未来采用的希望。 尽管 Bittensor 的去中心化人工智能方法具有巨大潜力，但它也非常雄心勃勃，并且涉及重大的可行性、治理、隐私和安全挑战。
该区块链目前拥有 32 个不同的子网或独特的市场，专注于各种人工智能应用，如医疗保健诊断、人工智能文本和聊天以及预训练。 Bittensor 希望扩展到 1000 多个子网。
如果 Bittensor 能够兑现其对人工智能市场蓬勃发展的承诺，它可能会成为加密货币领域最有价值的区块链之一。 然而，人工智能和区块链领域存在太多未知变量，无法做出任何可靠的预测。
渲染网络 (RNDR)
Render Network是Otoy于2016年创立的区块链项目，并于2020年正式推出。与Bittensor一样，它寻求汇集闲置图形处理器（GPU）的计算资源，并将其出售给需要GPU能力来渲染图像和视频的用户。
Render Network 最初在 Polygon区块链上推出，并于 2023 年底完成了向 Solana 的迁移。此举是为了促进网络代币经济和其他功能的重大升级。
原生代币
RNDR/RENDER 是渲染网络的原生代币。 该代币在以太坊/Polygon 上以 RNDR 的形式存在，而在 Solana 上则称为 RENDER。
升级后，RNDR的最大供应量从原来的21.47亿枚减少为5.36亿枚。
与 TAO 一样，它可以用作验证者服务的质押代币，并奖励向网络提供 GPU 服务的节点运营商。
RNDR 代币已累计发行 3.81 亿个。 超过 55% 的总供应量可供出售——想要在网络上购买 GPU 服务的人可以使用该代币向节点提供商付款。
前景
近几个月来，RNDR 的价格大幅上涨。 该代币从 2023 年 9 月的 1.3 美元低点，到 3 月份达到 13 美元的峰值，涨幅为 1000%。 尽管在撰写本文时该价格已修正至 8 美元左右，但仍同比上涨 350%。 正如他们所说——逢低买入。
这种迅速崛起可归因于两个主要原因：
- Otoy 的 OctaneX 应用程序在 Apple 生态系统上推出，用户可以选择访问渲染网络。
- 渲染网络决定超越基本的 GPU 渲染服务，将人工智能图像生成和编辑纳入其中。
Otoy 已经是基于云的渲染领域的知名品牌。 他们的服务应用于不同行业，例如视频游戏开发和电影。 由于当今人工智能开发对 GPU 的需求量很大，渲染网络的转向很有意义。
K线走势图 (GRT)
The Graph 是一个备受推崇的区块链项目，于 2018 年在以太坊区块链上推出。从技术上讲，这不是一个 AI 代币项目——简单来说，它是作为一个去中心化数据分析平台而开发的。
许多组织在互联网上维护着高度组织化的数据结构。 这些索引允许用户从大量的在线数据中快速搜索和查找信息。区块链网络也需要类似的索引服务。
图谱在区块链领域发挥着重要作用，有助于使 dApp 等服务真正实现去中心化。 它允许 Web3 应用程序和服务的开发人员通过查询和 API（也称为子图）查找基本的区块链数据，然后使用该数据构建无服务器应用程序。
因为 The Graph 关注的是收集和组织区块链数据，所以它对于未来以某种方式集成或依赖于区块链的人工智能模型的训练也非常有用。
总体而言，The Graph 解决了区块链领域的一些关键数据可用性和可访问性挑战，促进了 dApp 的更广泛开发和采用。 随着 Web3 的成熟，The Graph 可能成为 dApp 生态系统不可或缺的一部分。
原生代币
GRT 是 The Graph 协议的原生代币。 为了充当去中心化索引网络，图谱依赖于多种类型的参与者，例如索引者、管理者和代表团。 GRT代币用于激励个人（或团队）参与网络。
尽管Web3开发人员和其他技术角色是GRT代币的主要用户，但任何人都可以在Kraken、KuCoin和Binance等交易所购买它。 除了其他用例之外，GRT 还充当协议的治理代币。
GRT的总供应量为107亿枚，其中94亿枚已经流通。 您可以将硬币放入委托人节点中，以帮助保护区块链并赚取一些网络查询费用作为奖励。
前景
自 2023 年第四季度以来，GRT 的价格从 0.07 美元的低点稳步上涨至 2024 年第一季度的 0.44 美元峰值。在撰写本文时，该代币在经过一些重大调整后交易价格为 0.31 美元。 该代币的市值在六个月内增长了四倍多。
尽管 The Graph 没有直接的人工智能暴露，但如果更多的 dApp 和区块链服务集成算法，情况可能会发生巨大变化。 所有服务都需要区块链数据，而 The Graph 是去中心化数据索引领域的领先者。
当前的反弹几乎完全是由于市场更广泛的看涨情绪和人工智能炒作。 如果人工智能在区块链中的作用扩大，GRT 和 The Graph 将成为这一切的中心。 由于其基础扎实，该项目值得长期关注。
Fetch.ai (FET)
Fetch.ai 是另一个像 Bittensor 一样雄心勃勃的项目。 它打算创建一个去中心化的人工智能服务网络。 该计划是创建一个平台，用户可以在其中付费购买“人工智能代理”，该软件可以独立于人类监督执行各种在线任务。
Fetch.ai 背后的团队设想，未来您可以使用人工智能代理自动处理您所有的在线购物、根据您的日程预订旅行机票等。 他们还计划涉足 DeFi 和其他商业服务的自动化领域。
Fetch.ai 总部位于英国剑桥，自 2019 年成立。该团队已与德国电信和博世等主要组织建立合作伙伴关系，提供人工智能代理服务。
原生代币
在区块链方面，FET 是以太坊区块链上 Fetch.ai 协议的原生代币。 它将主要支付平台上的AI Agent服务费用，并奖励其他参与者，例如数据提供者和节点运营商。
此外，您还可以在节点上质押 FET 以获得奖励。 目前，质押的年化收益率为 8.99%，但可能会根据网络状况发生变化。 代币供应量上限为11.52亿，目前流通量为8.45亿。 FET 可在所有主要市场进行交易，例如币安、Coinbase、KuCoin、Kraken 和 Bybit。
前景
2024 年，FET 的价格在短短五个月内增长了近 914%，从 0.35 美元（2023 年 11 月）增长到 3.2 美元（2024 年 3 月）。 不到两个月的时间，市值从 4.37 亿美元飙升至 27 亿美元。
这种增长纯粹是由炒作和市场情绪驱动的。 尽管Fetch.ai拥有强大的开发团队和知名企业合作伙伴，但他们仍然工作在一个非常年轻且快速发展的市场。
该项目仍然缺乏可行的产品，并且不能真正保证它能够开发这样的服务。 然而，如果真的如此，Fetch.ai 可能不会辜负其当前的炒作。
其他有前途的人工智能/区块链项目 海洋协议 (OCEAN)
Ocean Protocol旨在打造区块链数据交易生态系统。 这种数据交易所可以为人工智能/机器学习开发人员提供高质量的数据集，以安全地训练他们的模型。
数字 (NMR)
Numerai 是对冲基金拥有的独特区块链协议。 它举办数据科学锦标赛，挑战参与者创建人工智能数据模型，以改善和提高基金的投资回报。
单射 (INJ)
Injective 是一个专注于 DeFi 的 Layer-1区块链，为预测市场、现货和衍生品交易等开发下一代金融应用程序。 为了使这些应用程序更加准确和高效，该协议使用了人工智能元素。
奇点网络 (AGIX)
与 Fetch.ai 一样，SingularityNET 正在尝试建立一个任何人都可以创建、共享和销售人工智能服务和工具的市场。 该项目背后的团队因开发世界上最具表现力的机器人索菲亚而闻名。
AI代币的投资策略
AI 代币的投资策略与我们推荐的常规代币的投资策略没有太大不同。 基本面保持不变——做好研究，不要被快速上涨的代币价格或市值冲昏头脑。
尽职调查
尽管有助于比较各种代币和项目，但代币市值等指标并不是人工智能项目未来成功的可靠指标。 相反，在做出投资决定之前，请关注这些基本面：
- 用例：该项目是否试图以优于任何现有解决方案的方式解决现实问题？ 如果没有区块链技术就能有效解决问题，该项目将不会有长远的未来。
- 开发人员：与任何其他加密货币项目一样，请始终密切关注 AI 代币背后的团队。 他们是经验丰富的专业人士或学者，在人工智能、区块链或相关领域拥有长期可靠的记录吗？
- 合作：寻找主流企业与AI代币项目合作开发适销对路的服务或解决方案的报告。 即使这些努力不能保证成功，但这至少是一个可靠项目的好兆头。
- 社区：许多 AI 代币项目都针对 DeFi 和其他区块链开发商。 检查开发人员在平台上以及与项目相关的更广泛的在线社区中的参与程度。 如果没有重大的开发人员活动，则代币不安全。
- 竞争：AI代币领域相当活跃，许多项目都在争夺投资者的注意力。 检查代币是否有任何直接竞争对手提供类似或更好的解决方案。 寻找竞争优势或劣势的迹象。
除此之外，尽职调查还包括阅读项目白皮书并研究项目的代币经济模型、计划路线图、任何潜在的监管合规问题以及安全记录。
多样化
人工智能代币存在于更广泛的加密货币市场中风险特别高的领域。 多元化是成功的关键组成部分。 作为我们的区块链信徒投资组合的一部分，我们建议最多分配 10% 的加密货币。
使用相同的逻辑，考虑将您的 AI 代币投资限制为总加密货币分配的 10%。 这里的长期风险太大，不建议在当前市场条件下采取更多措施。
风险在哪里？
区块链专家认为人工智能代币是风险相对较高的加密货币投资选择有几个原因。 我们可以将其归结为以下几大因素：
炒作
加密货币市场中的投资者情绪往往受到炒作和叙述的推动，而这些炒作和叙述往往与客观现实的联系有限。 2024 年，随着 OpenAI 和 Nvidia 等公司取得的惊人进步，人工智能已成为一个流行词。
自2023年底以来，许多代币都从这种炒作中受益。 虽然有些公司拥有真实且广受认可的开发团队，但更多公司试图通过在名称中添加“AI”或“GPT”等术语来利用炒作来赚钱。
可行性
区块链和人工智能是两种不同的技术。 尽管在某些假设场景或情况下，将两者结合起来可以提供实际价值，但我们距离交付阶段仍然很远。
没有什么是确定的； 即使是由才华横溢的人工智能专家领导的项目也有很高的失败风险。 最近 AI 代币估值飙升 900 倍和 1000 倍都是基于猜测和希望——这些项目在未来创造价值的机会微乎其微。
法规
OpenAI 面临着与隐私问题和知识产权侵权相关的重大监管挑战和诉讼。 人工智能是一项新技术，法规仍在不断完善。
更复杂的是，区块链生态系统在美国和欧盟面临着巨大的监管压力。 与人工智能代币相关的潜在监管风险非常高。
投资者要点
人工智能区块链生态系统正处于其早期发展阶段。 极端的市场波动、快速发展的技术以及潜在的合规问题，使得人工智能代币即使在动荡的加密货币投资领域也成为极高风险的主张。
在这种情况下，最安全的选择是采取高度保守的投资策略——进行广泛的研究，避免基于炒作或代币价格进行投资，并尽量将其保留在整个加密货币投资组合中的一小部分。
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