深入探讨香港的虚拟银行场景

想象一下这样一个世界，您无需进入实体分行即可轻松访问所有银行业务需求。 这就是香港虚拟银行的承诺——一种新型的纯数字金融机构，重新定义了我们对银行业的看法。

香港的虚拟银行在亚洲处于领先地位，为该地区树立了先例，展示了技术如何改变金融服务。

虚拟银行颠覆了传统银行模式，为消费者和企业提供了新的机会。 通过利用先进技术，他们优化了金融流程、降低了成本并扩大了银行服务的覆盖范围。

然而，香港的虚拟银行面临挑战。 这些数字化进入者与已迅速改善数字服务的老牌传统银行展开竞争。

此外，虚拟银行必须遵守复杂的法规，同时在可能不愿意采用无网点银行业务的消费者之间建立信任。

香港虚拟银行名单

虚拟银行标志着与传统银行业务的巨大背离。 随着 2018 年首张虚拟银行牌照的颁发，这一创新在香港脱颖而出。

香港拥有八家持牌虚拟银行，每家都针对不同细分市场提供独特的服务。

这些银行包括ZA银行、天星银行、WeLab银行、Livi银行、Mox银行、蚂蚁银行、平安壹账通银行和Fusion银行。

尽管专注于技术，但这些银行必须接受所有客户，强调包容性，没有最低账户余额，这与许多传统银行规范形成鲜明对比。

众安银行

ZA银行由内地网络保险公司众安在线财产保险与国金集团共同拥有，是2019年在香港试行的第一家虚拟银行。它提供多种服务，包括个人和企业账户、多币种支持、投资机会美国股票以及“Banking for Web3”等服务。

天星银行

小米集团与尚乘集团合资成立。 天星银行的使命是提供普惠金融服务，将自己定位为“全民银行”。 它为个人和企业客户提供服务，具有快速开户流程、多币种账户和有竞争力的贷款产品等功能。 这是2020年6月在香港推出的第二家虚拟银行

WeLab银行

WeLab Bank 隶属于香港金融科技公司 WeLab Limited，于 2020 年 7 月开始提供虚拟银行服务。它为个人账户用户提供一系列零售银行服务，包括借记卡和信用卡、储蓄、贷款等。 WeLab Bank 是第三家于 2020 年 7 月向公众开放的虚拟银行。

利维银行

由京东数码科技、中国银行（香港）和怡和集团共同拥有，于2020年8月开始运营，成为香港第四家推出的虚拟银行。 它提供个人和企业账户服务，以及虚拟借记卡、贷款服务和旅行保险。

莫克斯银行

在渣打银行和电讯盈科等巨头的支持下，Mox 专注于零售银行业务，具有无数量卡和广泛的应用程序服务等功能。 Mox Bank 于 2020 年 4 月启动试点，随后于 2020 年 9 月全面开放

蚂蚁银行

蚂蚁银行隶属于中国阿里巴巴集团旗下蚂蚁集团，于 2020 年 9 月开始在香港提供服务。提供个人和企业账户服务，具有双币账户（港币和美元）、储蓄、资金转账以及企业客户的零成本贷款申请。

平安金融壹账通银行

中国平安保险（集团）股份有限公司旗下陆金所控股有限公司的全资子公司平安金融壹账通银行于 2020 年 6 月启动试点。PAOB 提供广泛的服务，包括商业贷款和储蓄产品，并提供支持凭借其坚实的金融技术框架。 PAOB 还在探索人工智能和机器学习，以增强客户互动并简化运营。

融合银行

Fusion Bank成立于2020年12月，由腾讯、香港交易及结算所、高瓴资本和Perfect Ridge共同拥有。 该虚拟银行前身为 Infinium Limited，于 2020 年 9 月软启动，成为香港第八家也是最后一家向香港公众全面推出服务的虚拟银行。 它提供个人和商业银行账户，是香港首家应用自主开发的AI eKYC技术的虚​​拟银行，简化了用户申请流程。

虚拟银行和传统银行有什么区别？

传统网上银行和虚拟银行之间的主要区别在于分支机构的实际存在。 传统银行已将其服务扩展到数字平台，同时保留其物理位置，而虚拟银行仅在网上运营。

这种方法显着降低了运营成本，使这些节省的费用能够以较低的费用形式惠及客户，使虚拟银行成为对数字化消费者有吸引力的选择。

这些银行受到香港金融管理局（HKMA）的全面监管，确保它们符合严格的安全标准，并受到当地存款保障计划的保障。 他们还被授权在该地区设立总部，确保在没有分支机构网络的情况下在当地开展业务。

他们的服务范围从日常交易和客户支持到复杂的金融服务； 所有这些都通过强大的安全措施在线进行并受到地方政府保险计划的保护。

自从推出最初的兴奋消退后，香港的八家虚拟银行面临着来自传统银行日益激烈的竞争，传统银行继续大力投资数字银行能力，努力保持领先地位。

传统银行通过加大数字化转型力度来应对虚拟银行的到来，以维持其作为银行服务提供商首选的地位。

特别是，它们的目标是吸引年轻、富裕和精通数字的人群，一些传统银行在这一领域已经取得了重大进展。

随着客户的需求越来越多地通过数字化手段得到满足，传统银行越来越多地通过合并、搬迁甚至关闭一些实体分支机构来更加关注其数字化足迹。

即使面临市场挑战，虚拟银行的开立账户数量在 2022 年仍继续增长，截至 2022 年 10 月达到 170 万个。不过，增速较 2021 年更为温和。

根据毕马威的数据，从 2021 年第四季度到 2022 年第三季度（最新数据），账户总数增长了 42%，而从 2020 年第四季度到 2021 年第四季度增长了 186%。

在2022年的财务业绩方面，所有虚拟银行均报告税前亏损，尽管八家虚拟银行中有六家的业绩较上一年略有改善。

与其他虚拟银行相比，平安壹账通银行和天星银行的业绩表现最佳，税前亏损较 2021 年下跌幅度最大（分别为 27% 和 18%），同时税前亏损也最小。税收的绝对值。 他们较高的净息差显着推动了更好的业绩。

虚拟银行提供的总贷款总额从 2021 年 12 月的 60 亿港元大幅增加至 2022 年 12 月的 160 亿港元，原因是所有虚拟银行将更多存款投入贷款，整体贷存比率高达 54 倍%，而去年则为 25%。

香港的虚拟银行产品和服务

2022年，大多数虚拟银行都努力巩固其品牌形象和市场定位。 ZA银行、WeLab银行、Mox银行和蚂蚁银行主要通过信用卡账单分期计划等新产品和服务迎合大众零售市场。

与此同时，天星银行和平安金融壹账通银行旨在占领中小企业贷款市场的份额，特别是那些可能难以满足传统贷款要求的中小企业。

例如，平安壹账通银行与一家电子商务公司合作推出贸易通贷款，主要向进出口导向型中小企业提供高达500万港元的预先批准贷款。 此类贷款有助于缓解香港服务不足或未获得服务的小型企业的融资需求。

此外，ZA Bank 立志成为 Web 3.0 加密货币初创企业的首选银行，最近一直在寻求通过获得许可的交易所提供代币到法定货币的兑换服务，从而推动加密货币和法定货币的转账。

ZA Bank 也在国际转账领域开辟了一条道路。 它与一家全球科技公司合作，成为香港第一家提供国际转账、无外汇加价或隐藏费用的虚拟银行。

虚拟银行也利用此类产品和服务在线分销的上涨趋势，涉足财富管理和保险领域。 尤其是年轻客户，他们看重只需点击几下即可进行研究以及购买投资和保险产品及服务的便利性。

Fusion Bank、WeLab Bank和ZA Bank于2022年获得了证券及期货事务监察委员会所需的牌照，开始向客户提供理财产品和服务，而Livi Bank则于2023年初紧随其后。

ZA Bank 和 Livi Bank 获得保险业监管局颁发的保险代理牌照，使他们能够在其产品中添加收费保险产品和服务。 更具体地说，ZA Bank 与一家集团公司合作，向客户提供健康和人寿保险产品。

与此同时，Livi Bank利用其现有的合作伙伴关系和股东网络推出了家庭和旅行保险产品。

香港虚拟银行的挑战与机遇

尽管虚拟银行在香港具有潜力，但它们在吸引客户存款方面面临挑战，而客户存款是其未来增长和成功的重要基础。

许多虚拟银行在客户获取和存款策略方面遇到困难，导致吸收缓慢和存款水平较低。 帐户休眠是另一个关键问题，平均 55% 的注册用户处于非活动状态。

香港战略咨询公司 Quinlan and Associates 题为《存款决斗：为香港虚拟银行制定制胜战略》的报告显示，2023 年上半年，香港虚拟银行的客户总数为 210 万。然而，其客户群增长自推出以来逐年放缓，从 2021 年同比 (YoY) 惊人的 200% 增长到 2022 年至 2023 年上半年期间仅为 28%。

报告还强调，香港虚拟银行的存款已大幅放缓。 2023年上半年，香港八家虚拟银行持有客户存款322亿港元，较2022年的304亿港元仅增长11%，而2021年和2022年的同比增长率分别为60%和20%。

这意味着，经过大约三年的运营，香港的虚拟银行仅吸收了该市15.4万亿港元客户存款总额的0.2%。

虚拟银行的每个客户账户平均存款也低于传统银行，2023 年上半年为 15,500 港元，而传统银行为 482,600 港元。

2023 年上半年，平均存款不仅比传统银行少 30 倍，而且还继续呈下跌趋势，2020 年至 2023 年上半年复合年增长率 (CAGR) 下跌了 19%。

这些疲软表现的部分原因是虚拟银行的产品范围较窄以及满足客户财务需求的能力有限。 这些障碍导致大量存款流失，并阻止它们成为客户的主要账户。

研究发现，一旦促销期结束，超过70%的客户存款将离开虚拟银行，约85%的客户不会考虑将主要账户转移到虚拟银行。

为了应对这些挑战，虚拟银行必须为不同生命阶段的客户量身定制独特的策略，专注于获取有吸引力的客户群，防止存款外流，创造新的收入来源。

来自大力投资数字化能力的传统银行的竞争也对虚拟银行构成了重大挑战。

然而，增长和差异化的机会是存在的。 一些虚拟银行在市场定位方面取得了早期成功，迎合中小企业或大众零售市场等特定细分市场。

其他人则利用此类产品和服务在线分销的上涨趋势，涉足财富管理和保险领域。

香港人更喜欢哪家虚拟银行？

在香港充满活力的虚拟银行格局中，随着消费者寻求创新的金融解决方案以及与符合其价值观的银行的联系，品牌认知度至关重要。

根据YouGov BrandIndex数据，2023年香港虚拟银行在指数得分、考虑得分和广告认知度等品牌资产指标上出现了显着增长。

PAO银行以指数得分增幅最高位列榜首，其次是蚂蚁银行和天星银行。 Mox Bank 和 ZA Bank 保持了较高的考虑度分数，显示了其在市场上的突出地位。

在广告知名度方面，蚂蚁银行和PAO银行同比增长显着，而Mox银行和ZA银行在维持品牌知名度方面表现出了韧性。

拥抱创新和适应性

香港虚拟银行的兴起改变了金融格局，为消费者和企业提供创新、便捷和个性化的银行体验。

尽管在吸引客户存款和实现盈利方面仍然面临挑战，但虚拟银行有潜力推动金融包容性并重新定义该市银行业的未来。

随着虚拟银行不断创新、脱颖而出并适应客户不断变化的需求，它们可以占据不断增长的市场份额并塑造数字银行生态系统。

通过利用技术、数据驱动的洞察力和战略合作伙伴关系，虚拟银行可以创造一个充满活力、互联的数字经济，为用户提供无与伦比的价值和便利。

香港虚拟银行的可持续发展之路在于它们能够维护自己的品牌形象，针对不同的客户群体制定策略，并不断突破数字银行的可能性界限。

随着虚拟银行格局的成熟和发展，这些创新金融机构将在塑造香港及其他地区银行业的未来方面发挥关键作用。

特色图片来源：编辑自 Freepik

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