盛寶市場與Quantifeed攜手打造解決方案,助力財富行業規模發展
多資產交易和投資平台盛寶市場(Saxo Markets)和數字財富管理解決方案提供商Quantifeed已簽署諒解備忘錄(MoU)以建立聯合解決方案。
根據他們的媒體聲明,此新解決方案將使顧問能夠重塑自己的業務,並在充滿挑戰的環境中迅速擴展規模。
Origo與金融諮詢公司Lang Cat1聯合進行的一項最新研究得出的結論是,如果將諸如後台辦公,文檔存儲,平台,投資研究,財務規劃工具等技術集成在一起,金融諮詢公司的管理人員可以提高100%的效率。 。
在典型的新客戶旅程中,至少要三遍鍵入客戶詳細信息,而公司在此過程中每個客戶要花費多達三個小時的時間。消除對資源的這種浪費對於提高生產力和管理下的資產,釋放更多時間專註於諮詢工作至關重要。
他們說,顧問們可以期望從2020年第一季度開始:
- 通過同時連接到顧問和經紀人的全數字化入職流程,將新客戶入職時最多減少70%的文書工作時間。
- 訪問全球超過4,000個ETF和500多個單位信託。
- 在全球36個交易所中訪問核心和新興市場的19,000多隻股票。
- 獲得超過5,000種政府和企業債券。
- 最新的工具,可用於平衡大量顧問和最終客戶的客戶投資組合。
- 通過優化操作和後端功能並將其數字化,可將操作效率提高十倍。
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