比特币区块链在 DeFi 生态系统中的崛起
DeFi 领域潜力无限，目前排名前十的智能合约平台上运行着 200 多个 DeFi 应用程序。 直到最近，尽管比特币作为一种数字货币取得了成功，但它甚至还不是 DeFi 领域的竞争者。 这主要是由于有限的可编程性。 这使得在比特币区块链上开发复杂的 DeFi 应用程序变得困难，类似于智能合约平台上的复杂 DeFi 应用程序。 但在 2021 年 11 月，比特币经历了一次更新，这可能使 DeFi 领域对比特币更容易访问和更具吸引力。
被称为 Taproot 的更新改变了交易的验证方式，也为 DeFi 的腾飞开辟了道路。 Taproot 通过压缩复杂的交易来提高平台效率，减少内存使用和费用，同时提高可扩展性。
比特币 DeFi 生态系统的现状
目前，比特币 DeFi 生态系统仍处于早期发展阶段。 只有少数项目利用了它的智能合约功能，能被认为是真正的 DeFi 应用程序的项目更少。
尽管最近更新了 Taproot，比特币的原生可编程性仍然非常有限。 它的脚本功能仅限于比特币脚本中包含的 100 多个操作码。 这些操作码中的每一个都执行预定义的功能。 但是，通过结合这些，还可以开发更复杂的脚本或基本的智能合约。
出于这个原因，大多数比特币 DeFi 平台将其智能合约存储在单独的链中，例如比特币侧链或第 2 层。 然后将其连接到比特币区块链以结算交易或存储比特币。
顶级比特币 DeFi 应用
点评比特币 – 点评比特币 (WBTC)
迄今为止，最知名的比特币 DeFi 应用程序 Wrapped Bitcoin 允许用户通过简单的打包过程将其原生 BTC 从比特币区块链转移到另一个平台。
在此过程中，用户联系商家并将其 BTC 存入托管人，托管人在单独的区块链上开采等量的 Wrapped BTC (WBTC)。 然后，这个 WBTC 可以在它所开采的链的 DeFi 生态系统中使用——例如以太坊或 BNB 链区块链。
要赎回原始 BTC（称为解包过程），他们必须再次联系验证用户的商家。 然后，它与销毁 WBTC 代币并将原始 BTC 返还给用户的托管人进行通信。
堆栈
Stacks 是一个支持智能合约和去中心化应用程序的开源区块链网络。 它旨在通过提供并行执行层来大幅提高比特币网络的功能并创建新的用例。
Stacks区块链生态系统自 2021 年 1 月推出以来一直在逐步扩展。 如今，链上已有数十个 DA 应用，包括 NFT 市场、数字身份解决方案、DAO 和 DeFi 应用。 也许它今天最重要的用例是 Stacks 影响 NOVA挖矿verse play-to-earn。 该平台通过称为转移证明（PoX）的共识系统连接到原始比特币区块链。
门户网站
Portal 是一个名为“通往不可审查应用程序的门户”的新平台，旨在为基于比特币的 DeFi 提供动力。
该平台最近筹集了 850 万美元的资金。 它计划借助多层架构实现 Defi 在比特币区块链上的崛起，该架构将在比特币的基础层之上构建去中心化交易所和 DeFi 生态系统。
Portal 使用 Fabric 框架构建，将在比特币之上提供多个抗审查层。 它们促进了去中心化应用程序、代币交易、新金融工具等的通用计算。
根茎
Rootstock（也称为 RSK）是最早的比特币智能合约平台之一，自 2015 年开始开发，但于 2018 年首次推出。
作为比特币的双向固定虚拟机平台，Rootstock 使开发人员能够为比特币创建图灵完备的智能合约。 要访问生态系统，用户必须与他们的原生 BTC 挂钩，才能获得等量的 RSK 智能比特币 (RBTC)。
这个 RBTC 可以在 Rootstock DeFi 生态系统中使用，就像 WBTC 可以在以太坊 dApp 中使用一样。
今天，Rootstock 还被用于在比特币上构建各种 dApp。 Sovryn 可以说是最受欢迎的应用程序之一，因为它旨在使用 RSK 的技术将 DeFi 引入比特币。
比特币区块链上 DeFi 的未来
根据 DeFi Llama 的说法，比特币目前的 TVL（锁定总价值）为 1.1158 亿美元。 但是，其中绝大多数与第 2 层支付平台闪电网络有关。 当前比特币 DeFi 平台的总 TVL 甚至还没有被跟踪。
从这个角度来看，以太坊只用了三年时间就将其 DeFi TVL 从 1 亿美元增长到 1000 亿美元。 如果比特币走类似的道路，DeFi 生态系统和总承诺价值可能会在未来几年显着增长，到 2025 年左右达到 1000 亿美元。
然而，比特币区块链上的 DeFi 并不像在以太坊和其他智能合约平台上那样工作。 大多数比特币 DeFi 平台要么是独立的第 1 层解决方案，通过类似桥的系统连接到比特币，要么像传统的第 2 层解决方案一样简单地在比特币上结算/修复交易证明。
选择在这些平台上构建的开发人员必须克服所涉及的技术障碍。 除了 RSK，还有许多其他独特的虚拟机实现（没有标准的 EVM）并且通常只支持不常见的编程语言——例如 Stack Clarity。
这可能会使开发变得非常困难，同时防止诸如 Avalanche、Fantom 和 BNB Chain 等 EVM 平台由于开发人员迁移和 DApp 移植而经历的 DeFi 应用程序的爆炸式增长。
为了让 DeFi 在比特币区块链上取得成功，它必须比现有的 DeFi 解决方案具有明显的优势。 也就是说，它需要适应在其他地方找不到的新颖的 DeFi 应用程序，并在其周围聚集大量用户群。